平安獲準發行260億可轉債
時隔7個月,中國平安終于拿到可轉債發行批文。昨天,平安發布公告表示,公司公開發行260億元A股可轉換公司債券,已獲得證監會發行批文。據了解,此次可轉債發行不僅是平安上市以來首次在A股市場的資本籌集行為,也是保險公司首例次級可轉債融資計劃。
2011年12月,中國平安宣布其董事會已通過相關議案擬發行不超過260億元的A股可轉債,稱該項融資將用于補充公司營運資金,以支持各項業務發展,以及保監會批準的其他用途,去年5月,中國平安已經獲得保監會的批準。今年3月,證監會公告稱審核并通過中國平安擬發行260億可轉債,只等最終的發行許可。
廣發證券認為,平安此次次級可轉債發行的方式較好地照顧到市場情緒,也解決了公司目前緊迫的資金需求,可以立即補充償付能力,短期內有利于提升公司盈利水平,進一步提升ROE,等經過一段緩沖期后,到時再轉股,有利于緩解股本增厚對于業績攤薄的沖擊。
(記者 牛穎惠)
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