銀行業(yè)凈利增速持續(xù)下滑
隨著16家上市銀行一季報(bào)的相繼披露，銀行業(yè)凈利潤增速下降的趨勢(shì)進(jìn)一步顯露，部分銀行2014年第一季度凈利潤僅有個(gè)位數(shù)的增長。
與此同時(shí)，各家銀行資本充足率的情況也一覽無余。
據(jù)季報(bào)顯示，相比于2014年第一季度，16家上市銀行的資本凈額均不同程度增加，少則數(shù)十億元，多則數(shù)百億元。而2014年以來，除了民生銀行、平安銀行和招商銀行分別發(fā)行了200億元、150億元、113億元的二級(jí)資本債券外，其他13家銀行均未發(fā)行任何資本補(bǔ)充工具。
可見，2014年一季度各家銀行的資本補(bǔ)充依然主要來源于銀行的留存利潤等內(nèi)源補(bǔ)充。
“以前凈利潤的高速增長，銀行有了一定的留存利潤，但目前內(nèi)源式的補(bǔ)充方式除了受到了銀行管理體制和成本的限制外，還越來越明顯的受到了凈利潤增速下滑的挑戰(zhàn)。”一位股份制銀行的高管分析稱。
資本危情
4月24日，銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)了6家銀行實(shí)施資本管理高級(jí)方法，這是自2013年1月1日正式施行新資本管理辦法以來首批銀行實(shí)施資本管理高級(jí)方法，這6家銀行分別是工行、農(nóng)行、中行、建行、交行以及招商銀行。
截至2014年3月31日，上述6家銀行的資本充足率分別為工行13.68%，農(nóng)行11.87%，中行12.05%，建行13.5%，交行12.19%，招商銀行10.9%。
“使用高級(jí)資本管理方法后，監(jiān)管對(duì)于這些銀行的資本管理和資本補(bǔ)充能力更高，尤其是資本和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的管理能力和技術(shù)，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和資本占用的計(jì)量工作將提前。”一位股份制銀行的高管對(duì)理財(cái)周報(bào)記者分析稱。
據(jù)理財(cái)周報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，僅2014年第一季度，上述6家銀行的資本凈額共增加了約2500億元，其中工行增加了約687億元，建行增加了約600億元，農(nóng)行增加了近500億元。
但由于銀行業(yè)凈利潤增速下滑的趨勢(shì)，這6家銀行和其他銀行一樣都正在經(jīng)歷著凈利潤增長的“保衛(wèi)戰(zhàn)”。
2014年第一季度，16家上市銀行中，工行、交行、北京銀行、光大銀行的凈利潤增速的下滑尤為明顯，增速均已經(jīng)下滑到了個(gè)位數(shù)，光大銀行一季度的凈利潤增速僅為2.57%，建行凈利潤增速同比也減少了三分之一。
在2013年的業(yè)績發(fā)布會(huì)，各家銀行的管理層均表示要保證凈利潤的穩(wěn)定可持續(xù)。
“作為銀行資本補(bǔ)充最為主要的補(bǔ)充渠道，凈利潤的持續(xù)增長意味著銀行資本補(bǔ)充可持續(xù)。”一位股份制銀行的高管解釋稱，“以前凈利潤的高速增長，銀行有了一定的留存利潤，但目前內(nèi)源式的補(bǔ)充方式除了受到了銀行管理體制和成本的限制外，還越來越明顯的受到了凈利潤增速下滑的挑戰(zhàn)。”
截至2014年3月31日，光大銀行、北京銀行、中信銀行、南京銀行、華夏銀行資本充足水平均處于11%或11%以下，正在靠近10.5%的監(jiān)管要求。
優(yōu)先股浪潮襲來
對(duì)于正處于資本饑渴之中的銀行業(yè)來說，優(yōu)先股無疑是一股“甘泉”。
在4月中旬，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了銀行優(yōu)先股發(fā)行細(xì)則之后，銀行優(yōu)先股試點(diǎn)的名單就被流露出來，工農(nóng)中建和浦發(fā)銀行被批準(zhǔn)為首批試點(diǎn)發(fā)行優(yōu)先股的5家銀行。
浦發(fā)銀行是5家試點(diǎn)銀行中首家披露優(yōu)先股發(fā)行預(yù)案的銀行。4月29日晚，浦發(fā)銀行發(fā)布公告，稱其擬發(fā)行不超過3億股的優(yōu)先股，發(fā)行募集資金總額不超過300億元，將全部用于補(bǔ)充浦發(fā)銀行的其他一級(jí)資本。
繼浦發(fā)銀行之后，5月8日，農(nóng)行又披露優(yōu)先股發(fā)行議案，其擬發(fā)行優(yōu)先股的數(shù)量不超過8億股，發(fā)行募集資金總額將不超過800億元。
按照優(yōu)先股發(fā)行申請(qǐng)的流程，浦發(fā)銀行、農(nóng)行的優(yōu)先股發(fā)行計(jì)劃下一步將提交股東大會(huì)審議通過，之后還需依次通過銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)，核準(zhǔn)后將正式對(duì)外發(fā)行。
截至目前，首批試點(diǎn)銀行中尚有工行、中行、建行未披露其優(yōu)先股的發(fā)行計(jì)劃。不過，據(jù)記者了解，3家銀行也將于近期公布相關(guān)預(yù)案。
農(nóng)行的優(yōu)先股發(fā)行公告中，將股息率假定為6%，浦發(fā)銀行雖然公布具體的優(yōu)先股股息，但市場預(yù)計(jì)將在7%左右。
實(shí)際上，除了首批試點(diǎn)的5家銀行外，其他一些股份制銀行均在積極進(jìn)行優(yōu)先股的相關(guān)準(zhǔn)備工作。
據(jù)理財(cái)周報(bào)記者多方了解，目前，包括中信銀行、光大銀行、北京銀行、民生銀行、招商銀行、渤海銀行在內(nèi)的多家股份制銀行均在研究優(yōu)先股的發(fā)行，不排除在優(yōu)先股試點(diǎn)擴(kuò)大后發(fā)行優(yōu)先股補(bǔ)充其資本。
外源渠道備受追捧
相比于優(yōu)先股，二級(jí)資本債券對(duì)于大多數(shù)銀行來說是一種更為現(xiàn)實(shí)的外源式資本補(bǔ)充渠道。
早在今年3月，就有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，四大行，交行、民生銀行、興業(yè)銀行、光大銀行、平安銀行在內(nèi)的多家全國性股份制銀行以及10多家城商行、農(nóng)商行都提出在發(fā)行減記型二級(jí)資本債券補(bǔ)充資本的計(jì)劃，總規(guī)模或超4000億元。
據(jù)理財(cái)周報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，截至目前，共有9家銀行在銀行間債券市場發(fā)行了共計(jì)629億元的標(biāo)準(zhǔn)化的二級(jí)資本債券，其中平安銀行發(fā)行了兩期總規(guī)模共計(jì)150億元，民生銀行和招商銀行也已分別發(fā)行了200億元和113億元的二級(jí)資本債券。
此外，錦州銀行、天津農(nóng)商行、天津?yàn)I海農(nóng)商行、廈門農(nóng)商行等城商行、農(nóng)商行等城商行或農(nóng)商行也分別發(fā)行了數(shù)十億元的二級(jí)資本債券。
外源渠道也不僅僅局限于此。盛京銀行H股上市計(jì)劃已在日前正式啟動(dòng)，相關(guān)議案正式通過了股東大會(huì)的審議。
近期，北京銀行也對(duì)外宣稱，將啟動(dòng)H股上市的相關(guān)工作，計(jì)劃在2014年年內(nèi)登陸港交所，計(jì)劃融資規(guī)模將為200億元-300億元。（記者 袁盼鋒）
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