QFII現身75家公司 336億元持倉三行業10只股
導讀：從市場表現來看，這3只個股7月份以來漲幅全部跑贏大盤（上證指數同期上漲4.44%），它們分別為：興業銀行（12.13%）、陜國投A（9.89%）和華夏銀行（4.86%）。
編者按：截至昨日，已有1287家公司公布了2013年半年報，75家公司前十大流通股股東顯現QFII身影，合計持股市值達379.28億元，平均每家公司持股市值達5.06億元。從行業角度看，金融服務（67.18%）、家用電器（18.81%）和建筑建材（2.55%）等三行業QFII持股市值占重倉股市值比例居前，上述三行業中的10只個股重倉持有市值達335.8億元。今日本版特對上述行業及相關個股進行分析解讀，以饗讀者。
金融服務 關注存款實力較強銀行股
據《證券日報》市場研究中心統計顯示，截至8月22日，金融服務行業共有21家公司披露了半年報，其中，今年第二季度共有3家金融服務類上市公司前十大流通股股東中出現QFII身影，累計持股數量為194392.22萬股，累計持股市值為254.79億元，占QFII持股市值總額的67.18%。
具體來看，在目前QFII持有的金融服務股中，QFII二季度新進陜國投A111.43萬股，持股市值為1754.98萬元。同時，QFII二季度堅守華夏銀行和興業銀行兩只金融服務股，持股數量分別為56237.35萬股和138043.44萬股。
從市場表現來看，這3只個股7月份以來漲幅全部跑贏大盤（上證指數同期上漲4.44%），它們分別為：興業銀行（12.13%）、陜國投A（9.89%）和華夏銀行（4.86%）。
瑞銀證券認為，根據銀監會披露數據顯示，上半年商業銀行整體凈利潤同比增速較一季度略有回升。單季凈息差環比回升至2.59%，好于預期；二季度凈息差表現好于此前預期或主要源于同行業業務占比壓縮及貸款結構持續向中小轉型。同時，二季度行業不良貸款環比溫和回升2%，其中股份制銀行和城商行不良貸款分別環比回升7%和9%，幅度較大。行業不良貸款環比回升主要原因：其一，二季度行業不良貸款僅溫和回升或源于部分銀行核銷及清收力度有所加大；其二，當前資產質量壓力或主要源于宏觀經濟增長疲弱背景下中小企業抵御風險能力較弱，因此中小銀行不良貸款回升幅度相對較大；其三，考慮到現階段商業銀行逾期貸款增長仍然較快，預計下半年行業不良貸款仍面臨雙升的壓力。
投資策略方面，瑞銀證券表示，短期流動性改善以及中報業績好于預期或帶來板塊投資機會，推薦中小銀行中的浦發銀行、寧波銀行和北京銀行；中期利率市場化等壓制估值因素仍然存在，推薦大銀行中存款實力較強的建設銀行和工商銀行。
家用電器 7月份空調內外銷雙雙回升
據《證券日報》市場研究中心統計顯示，截至8月22日，家用電器行業共有34家公司披露了半年報，其中，今年第二季度共有1家家用電器類上市公司前十大流通股股東中出現QFII身影，累計持股數量為28468.91萬股，累計持股市值為71.34億元，占QFII持股市值總額的18.81%。
值得注意的是，盡管QFII二季度持有家用電器類公司股票較少，但QFII成員卻出現扎堆增持家用電器股的現象。具體來看，業績穩定增長的家用電器龍頭——格力電器獲得QFII資金的青睞，5家QFII成員二季度增持格力電器1961.61萬股，其中，花旗環球金融有限公司增持1359.02萬股，最新持股數量為6180.99萬股，位居流通股東榜第五位；耶魯大學增持1108.61萬股，最新持股數量為6382.30萬股，位居流通股東榜第三位；摩根士丹利國際股份有限公司增持700.21萬股，最新持股數量為6071.01萬股，位居流通股東榜第六位；美林國際增持28.02萬股，最新持股數量為6314.12萬股，位居流通股東榜第四位；瑞士聯合銀行集團減持1234.24萬股，最新持股數量為3520.49萬股，位居流通股東榜第八位。格力電器半年報顯示，上半年格力電器實現營業總收入534.89億元，同比增長10.74%；凈利潤為40.15億元， 同比增長39.85%，業績超過市預期。
申銀萬國認為，7月份空調內外銷售增速雙雙回升，內銷優于出口。其中，7月份空調產量891萬臺，同比增長9%；總銷量為897萬臺，同比增長6%。內銷出貨增長9.8%，為559萬臺。出口情況同比持平，為338萬臺。7月份空調庫存絕對數降至626萬臺，同比下降19.5%，處于歷史低位。7月份高溫催生空調產銷數據改善，持續性高溫有望進一步拉動8月份產銷數據。推薦具有業績改善的美的電器，受益于能效標準提升；電子膨脹閥放量增厚業績的三花股份，受益于空調銷售轉好；長期成長邏輯不變的格力電器。
建筑建材 兩因素助水泥業持續回暖
據《證券日報》市場研究中心統計顯示，截至8月22日，建筑建材行業共有62家公司披露了半年報，其中，今年第二季度共有6家建筑建材類上市公司前十大流通股股東中出現QFII身影，累計持股數量為6836.53萬股，累計持股市值為9.66億元，占QFII持股市值總額的2.55%。
具體來看，在目前QFII持有的建筑建材股中，QFII二季度新進3只個股，它們分別為：中材國際（567.94萬股）、廣田股份（343.36萬股）和延長化建（174.99萬股）。與此同時，QFII二季度繼續加倉亞廈股份，增持股份數量為154.05萬股，最新持股數量為571.94萬股。此外，QFII二季度減持祁連山和海螺水泥兩只建筑建材股，減持股份數量分別為465.05萬股和4379.9萬股。
從市場表現來看，這6只個股中，有4只個股7月份以來漲幅跑贏大盤（上證指數同期上漲4.44%），它們分別為：海螺水泥（18.01%）、延長化建（12.05%）、祁連山（10.36%）和廣田股份（8.67%）。
信達證券認為，水泥行業基本面呈現持續回暖態勢，一方面是由于下游需求逐步回升，另一方面則是因為在水泥生產企業自主停產或被強制限電后，產能過剩壓力有所減輕。伴隨著基本面回暖以及國家和地方一系列穩增長刺激政策的出臺，水泥股反彈的時點或將提前到來，維持對冀東水泥的“增持”評級，建議重點關注海螺水泥和祁連山。玻璃行業尚不具備反轉條件，建議關注從事新型玻璃制品的金剛玻璃和南玻A。新型建材行業受益于新城鎮化和綠色建筑政策，行業成長空間巨大，選取“成長主題”品種，維持對北新建材、東方雨虹、太空板業的“買入”評級，建議重點關注開爾新材和納川股份。
(證券日報)
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