QFII現(xiàn)身75家公司 336億元持倉三行業(yè)10只股
導(dǎo)讀：從市場表現(xiàn)來看，這3只個股7月份以來漲幅全部跑贏大盤（上證指數(shù)同期上漲4.44%），它們分別為：興業(yè)銀行（12.13%）、陜國投A（9.89%）和華夏銀行（4.86%）。
編者按：截至昨日，已有1287家公司公布了2013年半年報，75家公司前十大流通股股東顯現(xiàn)QFII身影，合計持股市值達379.28億元，平均每家公司持股市值達5.06億元。從行業(yè)角度看，金融服務(wù)（67.18%）、家用電器（18.81%）和建筑建材（2.55%）等三行業(yè)QFII持股市值占重倉股市值比例居前，上述三行業(yè)中的10只個股重倉持有市值達335.8億元。今日本版特對上述行業(yè)及相關(guān)個股進行分析解讀，以饗讀者。
金融服務(wù) 關(guān)注存款實力較強銀行股
據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，截至8月22日，金融服務(wù)行業(yè)共有21家公司披露了半年報，其中，今年第二季度共有3家金融服務(wù)類上市公司前十大流通股股東中出現(xiàn)QFII身影，累計持股數(shù)量為194392.22萬股，累計持股市值為254.79億元，占QFII持股市值總額的67.18%。
具體來看，在目前QFII持有的金融服務(wù)股中，QFII二季度新進陜國投A111.43萬股，持股市值為1754.98萬元。同時，QFII二季度堅守華夏銀行和興業(yè)銀行兩只金融服務(wù)股，持股數(shù)量分別為56237.35萬股和138043.44萬股。
從市場表現(xiàn)來看，這3只個股7月份以來漲幅全部跑贏大盤（上證指數(shù)同期上漲4.44%），它們分別為：興業(yè)銀行（12.13%）、陜國投A（9.89%）和華夏銀行（4.86%）。
瑞銀證券認為，根據(jù)銀監(jiān)會披露數(shù)據(jù)顯示，上半年商業(yè)銀行整體凈利潤同比增速較一季度略有回升。單季凈息差環(huán)比回升至2.59%，好于預(yù)期；二季度凈息差表現(xiàn)好于此前預(yù)期或主要源于同行業(yè)業(yè)務(wù)占比壓縮及貸款結(jié)構(gòu)持續(xù)向中小轉(zhuǎn)型。同時，二季度行業(yè)不良貸款環(huán)比溫和回升2%，其中股份制銀行和城商行不良貸款分別環(huán)比回升7%和9%，幅度較大。行業(yè)不良貸款環(huán)比回升主要原因：其一，二季度行業(yè)不良貸款僅溫和回升或源于部分銀行核銷及清收力度有所加大；其二，當前資產(chǎn)質(zhì)量壓力或主要源于宏觀經(jīng)濟增長疲弱背景下中小企業(yè)抵御風險能力較弱，因此中小銀行不良貸款回升幅度相對較大；其三，考慮到現(xiàn)階段商業(yè)銀行逾期貸款增長仍然較快，預(yù)計下半年行業(yè)不良貸款仍面臨雙升的壓力。
投資策略方面，瑞銀證券表示，短期流動性改善以及中報業(yè)績好于預(yù)期或帶來板塊投資機會，推薦中小銀行中的浦發(fā)銀行、寧波銀行和北京銀行；中期利率市場化等壓制估值因素仍然存在，推薦大銀行中存款實力較強的建設(shè)銀行和工商銀行。
家用電器 7月份空調(diào)內(nèi)外銷雙雙回升
據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，截至8月22日，家用電器行業(yè)共有34家公司披露了半年報，其中，今年第二季度共有1家家用電器類上市公司前十大流通股股東中出現(xiàn)QFII身影，累計持股數(shù)量為28468.91萬股，累計持股市值為71.34億元，占QFII持股市值總額的18.81%。
值得注意的是，盡管QFII二季度持有家用電器類公司股票較少，但QFII成員卻出現(xiàn)扎堆增持家用電器股的現(xiàn)象。具體來看，業(yè)績穩(wěn)定增長的家用電器龍頭——格力電器獲得QFII資金的青睞，5家QFII成員二季度增持格力電器1961.61萬股，其中，花旗環(huán)球金融有限公司增持1359.02萬股，最新持股數(shù)量為6180.99萬股，位居流通股東榜第五位；耶魯大學增持1108.61萬股，最新持股數(shù)量為6382.30萬股，位居流通股東榜第三位；摩根士丹利國際股份有限公司增持700.21萬股，最新持股數(shù)量為6071.01萬股，位居流通股東榜第六位；美林國際增持28.02萬股，最新持股數(shù)量為6314.12萬股，位居流通股東榜第四位；瑞士聯(lián)合銀行集團減持1234.24萬股，最新持股數(shù)量為3520.49萬股，位居流通股東榜第八位。格力電器半年報顯示，上半年格力電器實現(xiàn)營業(yè)總收入534.89億元，同比增長10.74%；凈利潤為40.15億元， 同比增長39.85%，業(yè)績超過市預(yù)期。
申銀萬國認為，7月份空調(diào)內(nèi)外銷售增速雙雙回升，內(nèi)銷優(yōu)于出口。其中，7月份空調(diào)產(chǎn)量891萬臺，同比增長9%；總銷量為897萬臺，同比增長6%。內(nèi)銷出貨增長9.8%，為559萬臺。出口情況同比持平，為338萬臺。7月份空調(diào)庫存絕對數(shù)降至626萬臺，同比下降19.5%，處于歷史低位。7月份高溫催生空調(diào)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)改善，持續(xù)性高溫有望進一步拉動8月份產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。推薦具有業(yè)績改善的美的電器，受益于能效標準提升；電子膨脹閥放量增厚業(yè)績的三花股份，受益于空調(diào)銷售轉(zhuǎn)好；長期成長邏輯不變的格力電器。
建筑建材 兩因素助水泥業(yè)持續(xù)回暖
據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，截至8月22日，建筑建材行業(yè)共有62家公司披露了半年報，其中，今年第二季度共有6家建筑建材類上市公司前十大流通股股東中出現(xiàn)QFII身影，累計持股數(shù)量為6836.53萬股，累計持股市值為9.66億元，占QFII持股市值總額的2.55%。
具體來看，在目前QFII持有的建筑建材股中，QFII二季度新進3只個股，它們分別為：中材國際（567.94萬股）、廣田股份（343.36萬股）和延長化建（174.99萬股）。與此同時，QFII二季度繼續(xù)加倉亞廈股份，增持股份數(shù)量為154.05萬股，最新持股數(shù)量為571.94萬股。此外，QFII二季度減持祁連山和海螺水泥兩只建筑建材股，減持股份數(shù)量分別為465.05萬股和4379.9萬股。
從市場表現(xiàn)來看，這6只個股中，有4只個股7月份以來漲幅跑贏大盤（上證指數(shù)同期上漲4.44%），它們分別為：海螺水泥（18.01%）、延長化建（12.05%）、祁連山（10.36%）和廣田股份（8.67%）。
信達證券認為，水泥行業(yè)基本面呈現(xiàn)持續(xù)回暖態(tài)勢，一方面是由于下游需求逐步回升，另一方面則是因為在水泥生產(chǎn)企業(yè)自主停產(chǎn)或被強制限電后，產(chǎn)能過剩壓力有所減輕。伴隨著基本面回暖以及國家和地方一系列穩(wěn)增長刺激政策的出臺，水泥股反彈的時點或?qū)⑻崆暗絹恚S持對冀東水泥的“增持”評級，建議重點關(guān)注海螺水泥和祁連山。玻璃行業(yè)尚不具備反轉(zhuǎn)條件，建議關(guān)注從事新型玻璃制品的金剛玻璃和南玻A。新型建材行業(yè)受益于新城鎮(zhèn)化和綠色建筑政策，行業(yè)成長空間巨大，選取“成長主題”品種，維持對北新建材、東方雨虹、太空板業(yè)的“買入”評級，建議重點關(guān)注開爾新材和納川股份。
(證券日報)
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