大盤或維持高位震蕩格局
導(dǎo)讀：近來國務(wù)院在下發(fā)“促進(jìn)信息消費(fèi)”的文件后，隨即又印發(fā)了《“寬帶中國”戰(zhàn)略及實(shí)施方案》，將寬帶中國提升為國家戰(zhàn)略，受益于此，TMT板塊目前仍延續(xù)上攻態(tài)勢。
“看似平靜實(shí)則暗流涌動”，這是對上周市場的最佳描述。需要注意的是，上周三兩市合計(jì)日成交金額高達(dá)2600多億元，創(chuàng)下近五個月的天量，參照近期可比走勢來看，不排除發(fā)出短期調(diào)整信號。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，后續(xù)需緊密跟蹤國內(nèi)流動性的變化趨勢，這將對A股市場后期的走勢至關(guān)重要。展望后市行情，交銀施羅德研究團(tuán)隊(duì)指出，最新公布的中國8月匯豐PMI預(yù)覽值為50.1，預(yù)示著工業(yè)增加值增速可能仍然維持在相對良好的水平，匯豐PMI后續(xù)反彈能否延續(xù)，取決于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇能否從服務(wù)業(yè)傳導(dǎo)到制造業(yè)，以及國內(nèi)金融條件的變化。展望下半年，預(yù)計(jì)市場或?qū)⒊蕝^(qū)間震蕩格局。受制于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程較為緩慢等因素，預(yù)計(jì)周期股整體或仍缺乏趨勢性的機(jī)會，投資機(jī)會或存在于一些細(xì)分的子領(lǐng)域。基于對當(dāng)前市場及經(jīng)濟(jì)改革與保增長的分析，經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型是必然趨勢，符合轉(zhuǎn)型方向的成長股將始終列為重點(diǎn)關(guān)注。
與一季度不同的是，主板、中小板成為社保基金目前主攻的新方向，創(chuàng)業(yè)板遭到了較為明顯的減持，這或與之前市場熱議的風(fēng)格轉(zhuǎn)換相契合。回想今年來傳統(tǒng)與新興行業(yè)的結(jié)構(gòu)性行情分化顯著，以科技、媒體和通信(TMT)為首的成長股強(qiáng)勢領(lǐng)跑。近來國務(wù)院在下發(fā)“促進(jìn)信息消費(fèi)”的文件后，隨即又印發(fā)了《“寬帶中國”戰(zhàn)略及實(shí)施方案》，將寬帶中國提升為國家戰(zhàn)略，受益于此，TMT板塊目前仍延續(xù)上攻態(tài)勢。
對于投資者所關(guān)注的電子信息板塊上行空間問題，長盛電子信息產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理王克玉分析指出，在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型階段，毋庸置疑是新興產(chǎn)業(yè)的機(jī)會要大于傳統(tǒng)行業(yè)，雖然目前已經(jīng)積累了較高的漲幅，但是科技股的基礎(chǔ)偏低，而成長的天花板很高，因此對未來優(yōu)秀成長股持樂觀態(tài)度，尤其是一些今后2-3年都能確定高成長的企業(yè)。寬帶中國上升為國家戰(zhàn)略，將給整個TMT產(chǎn)業(yè)帶來中長期景氣度。
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