信用卡業務進入微利時代 外資銀行借機彎道提速
信用卡刷卡手續費下調已令不少中資銀行相關利潤大幅縮水，市場稱該業務進入微利時代。而就在這一“壞時機”，外資銀行信用卡業務卻在借機提速。
結束與浦發聯名發卡后的花旗（中國）于去年9月首次獨立發卡，并將于今年繼續擴充其直銷團隊。近日，南商（中國）也發出首批信用卡。加上2008年就推出人民幣信用卡的東亞（中國），內地獨立發卡的外資銀行已“花開三朵”。
尚未獨立發卡的外資大行匯豐（中國）和渣打（中國）也表示如果時機成熟，會考慮該項業務。渣打表示此項業務“已在研究準備中”。
可是，市場不免擔憂：外資銀行是否在賠錢賺吆喝？中資銀行業務獨大，外資銀行空間何在？
差異化客戶定位、依托母行優勢、個金業務打“組合拳”是《第一財經日報》在采訪各家外資銀行時最常聽到的策略。
花旗中國信用卡和無擔保貸款業務總監邱豐凱向本報分析，國內信用卡市場有循環、起落，但從未飽和。雖然不便透露利潤數據，但邱豐凱稱，經營9個月來該行信用卡多項業務指標“均超預期”，而他的“預期”，參考的是行業平均水平。
“過去10年間，市場的年均減卡率約10%，新開卡占比超20%，即中國信用卡市場每年客戶銷卡3000多萬張，新開卡7000多萬張，說明客戶始終在做選擇，外資銀行有機會。”邱豐凱稱，“我們在中國信用卡發展的第二個10年加入市場，做的就是差異化競爭。”
外資銀行信用卡客戶定位高端是業內共識，但直接定位中小企業尚屬首創。而這是南商（中國）首批信用卡打出的“差異牌”。
“中小企業客戶在國內信用卡市場還沒能得到重視。”南商（中國）副總裁楊海琴告訴本報，該行信用卡主打高端人群和小微企業，為了搶灘后者客戶，該行優化信貸審批功能，并開發一項小微企業跨境指定商戶、指定時間支付模式。除了手持“差異牌”，在此次費率調降中，外資銀行的優勢還在于“輕裝上陣”。中資銀行業務盤子大，費率收入縮水造成部分銀行在給客戶的“權益”上也相應縮水，以縮減經營成本。邱豐凱表示，花旗剛剛進入中國信用卡市場，沒有歷史業績包袱，因此策略穩定，甚至會因欲打開市場而多給“權益”。
在行業業務彎道上，外資銀行反而開足馬力。
支撐這一馬力的是外資銀行另一件“秘密武器”：產品財務模型（PPM）。相對而言，部分中資銀行的定價模型還不夠完善。邱豐凱介紹，花旗全球采用同一套信用卡產品財務模型，各地輸入定價和成本變量依據本地特點而不同。該模型有助于控制成本回報比例，也利于產品“權益”設計長期維持穩定，換取市場信賴。
此外，經營人民幣信用卡時間最長的東亞銀行已在暗中發力以“消費金融”帶動的信用卡業務。該行個人銀行部某高層人士近日告訴本報，市場上原有粗放式靠拉升發卡量的經營模式已經逐漸碰壁，較早轉變發展模式的銀行已經開始了“以創新產品帶動”卡業務。東亞銀行正在開拓信用卡的消費金融功能。
（夏心愉 本報記者王佳婧對此文亦有貢獻）
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