9月26日，創新互聯網+私人銀行機構和耕傳承召開以“社區私人銀行家”為主題的線上戰略發布會，首次在業內公開講述“社區私人銀行家”模式，并重磅推出和耕傳承機構合作方案。
和耕傳承總經理張雪芳在發布會上表示，在財富管理行業，決定成功關鍵因素有三個--行業資質、產品與客戶服務理念。
“和耕傳承基金銷售有限公司是國內首批獲得互聯網基金銷售牌照的第三方獨立機構，旗下的互聯網金融門戶平臺，幫助眾多財富管理精英實現高效展業，其私銀家俱樂部板塊受到財富管理精英的高度認可。在和耕傳承的平臺上，財富管理精英為高凈值客戶提供客觀中立的一站式財富管理方案，提供量身定制的私人銀行家服務。立足于客戶利益的私人銀行家品牌模式，將會喚醒客戶財富管理的理性認知，以客戶需求推動財富管理領域的大變革。”張雪芳向和訊網表示，和耕傳承攜國內知名戰略合作方及公司產品研發中心，以Fintech+私人銀行家多年實戰經驗，確保和耕傳承的優質產品供應。另外，和耕傳承云集了業內頂尖的互聯網研發團隊、投研團隊、品牌團隊，保障運營體系的高效運轉。
社區私人銀行家
張雪芳表示，在這三個關鍵因素的布局形成了和耕傳承的核心業務模式--社區私人銀行家模式。
“社區私人銀行家模式，指的是線上金融門戶網站+線下社區私人銀行家服務中心的新財富管理模式。”她進而解釋，和耕傳承線上互聯網金融門戶網站，實現了現金管理、類固定收益、權益投資、財富傳承等四大類金融產品垂直比價、橫向資產配置、在線購買、預約私銀家等功能。而線下社區私人銀行家服務中心，通過與地產商的深度合作，以較低的成本進駐客戶集中的生活社區，建立私人銀行家社區服務中心，從源頭直接觸及客戶，以專業獨立的私人銀行家作為服務核心，拉近客戶距離，建立品牌忠誠度，實現“虛擬”金融服務的“現實”閉環。
私人銀行家學院
眾所周知，經濟環境的轉冷熄滅了前幾年金融市場的“虛火”，而冷靜之后，眾多行業內的理財師逐漸意識到自己需要不斷進修，才能滿足不斷變革的國內金融市場。而理財師的職業轉型實需要更強大的支持。和耕傳承的“私人銀行家學院”完美解決了這個市場痛點。
和耕傳承作為線上金融門戶網站+線下社區私人銀行家模式的首創人，不僅為理財師提供了更便捷的互聯網平臺工具，還聯合國內知名金融培訓學習機構，建立了一套理財經理--私人銀行家進修課程，建立完善資產配置思維體系，并在該體系之上學習配置多種金融工具，同時培養私人銀行家的服務標準與意識。完成進修后，給予產品、品牌、渠道多方支持，提供社區服務中心進行實踐，由資深私人銀行家幫扶，開展業務。全方位解決合作伙伴金融產品資源獲取，日常品牌運營，客戶渠道搭建等方面的問題。
多樣化合作模式
關于和耕傳承的合作模式，張雪芳表示和耕傳承主要針對三類合作對象進行招募，一類是頂級的理財師，通過品牌授權和社區進駐的形式，幫助他們獲得品牌、產品、投研、渠道全方位的支持，從而實現自我提升和財富共贏。
另一類是針對市場上的三方財富管理機構，由于金融開放與監管升級，許多三方財富機構在合規性與產品渠道層面遇到困難，通過與和耕傳承的合作，使得三方機構可獲得優質的資產供應、私人銀行家培養和運營等方面的支持。讓他們的產品更加豐富穩定，通過對服務體系建設與升級，讓客戶獲取渠道更加多元。獲得更好的利潤和發展機會。
最后一類就是地產商，在房地產黃金十年過去之后，許多房地產上面臨業務轉型與服務升級，其中社區服務是地產商新的業務增長點，而和耕可以提供一套成熟的社區金融服務體系，幫助地產商在轉型升級中取得先發優勢，互利共贏。
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