[導(dǎo)讀]2011年以來(lái)，國(guó)內(nèi)外需求偏弱，導(dǎo)致稀土價(jià)格猛跌；下游產(chǎn)業(yè)也采取持續(xù)觀望、去庫(kù)存甚至減產(chǎn)態(tài)度，導(dǎo)致2011年的中國(guó)稀土出口配額，一半落空。
中國(guó)稀土行業(yè)，正處于新一輪整合的前夜。
3月12日，工信部部長(zhǎng)苗圩對(duì)外表示，為保護(hù)我國(guó)的稀土資源及可持續(xù)利用，全國(guó)稀土企業(yè)將整合組建為兩至三家大型企業(yè)，但“整合方案并不一定按省來(lái)劃分”。
此時(shí)，中國(guó)粗線條劃分的南方和北方稀土整合工作，仍是一鍋“夾生飯”。在上世紀(jì)90年代，在當(dāng)時(shí)的國(guó)家經(jīng)委牽頭下，中國(guó)亦曾想組織稀土南北兩大集團(tuán)，其后無(wú)疾而終。此后多年，中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的亂象，一直被詬病。
今年以來(lái)，受國(guó)內(nèi)外需求偏弱影響，中國(guó)稀土價(jià)格跌勢(shì)兇猛，整體跌幅達(dá)35%。苗圩的一席話，使資本市場(chǎng)上稀土板塊呈現(xiàn)“萬(wàn)綠從中一點(diǎn)紅”，表現(xiàn)較為搶眼。
不料3月13日，美歐日三方聯(lián)合就中國(guó)限制稀土出口問(wèn)題向WTO提起訴訟，意圖阻止中國(guó)對(duì)稀土資源的整合。
中國(guó)外交部和商務(wù)部回應(yīng)表示，中方將根據(jù)WTO爭(zhēng)端解決程序，妥善處理有關(guān)磋商請(qǐng)求。
新一輪博弈，是否對(duì)中國(guó)新一輪的稀土整合增添變數(shù)？
聯(lián)手發(fā)難
對(duì)于中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)而言，眼前的“倒春寒”似乎有些冷。
3月13日，在美國(guó)牽頭下，美國(guó)、日本和歐盟于當(dāng)天上午聯(lián)合向WTO就中國(guó)的稀土政策提起訴訟，要求中國(guó)取消對(duì)稀土出口供應(yīng)的控制。
數(shù)小時(shí)后，美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬親自在對(duì)華貿(mào)易問(wèn)題發(fā)表講話，并正式宣布了這一消息。
面對(duì)當(dāng)今全球三大經(jīng)濟(jì)體的聯(lián)手發(fā)難，中國(guó)稀土陷入了新一輪的博弈大戰(zhàn)，且來(lái)勢(shì)洶洶。
對(duì)于中國(guó)稀土的出口政策，美國(guó)、歐盟和日本的不滿情緒由來(lái)已久。
長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)以不到世界40％的稀土儲(chǔ)量，供應(yīng)著全球90％以上的稀土份額；從2008年開(kāi)始，出于對(duì)環(huán)境和資源的保護(hù)，中國(guó)對(duì)稀土實(shí)行了嚴(yán)格的出口配額管理。2010年開(kāi)始對(duì)稀土資源進(jìn)行整合，意在改變中國(guó)稀土面臨的被動(dòng)格局。
2009年，針對(duì)稀土的貿(mào)易爭(zhēng)端開(kāi)始初露端倪。彼時(shí)，歐盟、美國(guó)與墨西哥先后將中國(guó)的原材料出口限制政策告上WTO。
盡管三方所列舉的原材料未直接涉及稀土，但業(yè)界普遍認(rèn)為，針對(duì)這些產(chǎn)品的訴訟不過(guò)是投石問(wèn)路，其真正目標(biāo)仍然“意在沛公”。
2010年，這種趨勢(shì)開(kāi)始驟然升溫：2010年10月，日本駐華大使召集美、英、德、法、韓等各主要國(guó)駐華大使，要求中國(guó)在出口限制上有所緩和； 2010年12月，美國(guó)公布了“重要資源戰(zhàn)略”，提出將與日本及歐洲各國(guó)緊密合作，以確保稀土資源的供應(yīng)穩(wěn)定；
之后不久，歐盟也表態(tài)，愿與日本就稀土新技術(shù)開(kāi)發(fā)、稀土調(diào)配的國(guó)際交涉采取一致步調(diào)。
并非所有人都看好這場(chǎng)訴訟。
2012年3月20日，歐洲議會(huì)綠黨黨團(tuán)副主席比蒂科費(fèi)爾在《德國(guó)金融時(shí)報(bào)》上撰文，批評(píng)歐美日向WTO起訴中國(guó)限制稀土出口的舉動(dòng)，認(rèn)為此舉不明智，是在奉行沖突策略，即使勝訴也依舊兩手空空，應(yīng)該與中國(guó)合作。
澳大利亞稀土企業(yè)萊納斯公司負(fù)責(zé)人在接受《澳大利亞人報(bào)》采訪時(shí)也表示，這場(chǎng)貿(mào)易訴訟很難獲得成功；最近幾個(gè)月稀土價(jià)格大幅下滑，西方這一行動(dòng)顯然不符合目前的稀土市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)；而且中國(guó)開(kāi)發(fā)稀土對(duì)環(huán)境造成很大影響，有充足的理由降低生產(chǎn)量，出口配額自然要減少。在WTO規(guī)則有中相關(guān)條款，是允許這種情況發(fā)生的。
訴訟走勢(shì)
在此次訴訟中，美歐日三方聲稱，中國(guó)對(duì)稀土的出口限制措施違反了WTO規(guī)則。
歐盟委員會(huì)負(fù)責(zé)貿(mào)易事務(wù)的新聞官約翰 克蘭西在給《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》回函中表示，中國(guó)對(duì)稀土材料和其他產(chǎn)品的出口限制，不僅違反了國(guó)際貿(mào)易規(guī)則，同時(shí)這些措施還極大的扭曲了市場(chǎng)，以及犧牲歐盟企業(yè)和消費(fèi)者的利益來(lái)保護(hù)（中國(guó)）國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)。
中國(guó)外交部發(fā)言人劉為民3月13日回應(yīng)此事時(shí)說(shuō)，中國(guó)相關(guān)措施符合世貿(mào)規(guī)則。
劉為民表示，中國(guó)稀土資源占全球總量三成多，但承擔(dān)著全球90%以上的稀土供應(yīng)。多年來(lái)，盡管面臨巨大環(huán)境壓力，中國(guó)一直努力保持一定數(shù)量的稀土出口。中方希望其他擁有稀土資源國(guó)家也積極開(kāi)發(fā)稀土資源，共同承擔(dān)責(zé)任。
工信部部長(zhǎng)苗圩也表示，中方將主動(dòng)應(yīng)訴。
根據(jù)WTO訴訟機(jī)制，中國(guó)有10天時(shí)間就這一訴訟做出回應(yīng)，而且要在60天內(nèi)與美國(guó)、歐盟和日本舉行談判。如果不能在這一期限內(nèi)達(dá)成協(xié)議，美歐日有權(quán)要求WTO成立工作小組，對(duì)此案進(jìn)行調(diào)查。
對(duì)此，商務(wù)部表示已收到美歐日提出的有關(guān)稀土出口管理措施的磋商請(qǐng)求，并表示將根據(jù)世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決程序妥善處理。
據(jù)眾多專家分析，在兩個(gè)月的磋商中，雙方達(dá)成協(xié)議較為困難，成立專家組的可能性較大；而一旦成立專家組，從調(diào)查到宣布最終裁定結(jié)果，大概會(huì)持續(xù)兩年左右。
“在我看來(lái)，中國(guó)此次的勝算比較渺茫。”美國(guó)國(guó)際貿(mào)易法庭執(zhí)業(yè)律師黃笑生告訴《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者。
在他看來(lái)，2012年1月底，WTO確認(rèn)中國(guó)限制鋁土、焦炭等9種原材料出口的行為違反WTO規(guī)則，就已給此次的稀土訴訟敲響了警鐘。
當(dāng)時(shí)，中國(guó)援引GATT第20條中《保護(hù)環(huán)境和可用盡自然資源例外條款》進(jìn)行抗辯，而WTO裁定中國(guó)沒(méi)有權(quán)力使用出口稅。按照加入世貿(mào)組織的承諾，中國(guó)可對(duì)84個(gè)稅號(hào)的產(chǎn)品采取征收出口稅的措施，沒(méi)有擴(kuò)展到其他產(chǎn)品。
“可以看出，如果中國(guó)繼續(xù)以保護(hù)環(huán)境為抗辯理由，很可能會(huì)重蹈覆轍。”黃笑生律師告訴《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者，“盡管這個(gè)規(guī)則對(duì)中國(guó)可能顯得并不那么公平”。
但決不是說(shuō)，中國(guó)打贏這場(chǎng)官司完全沒(méi)有希望。
對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)中國(guó)世界貿(mào)易組織研究院副院長(zhǎng)屠新泉認(rèn)為：“中國(guó)去年的稀土出口配額的使用率只有60%左右，表明中國(guó)的出口配額政策并未對(duì)國(guó)外稀土需求產(chǎn)生限制；另一方面，中國(guó)在稀土的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)上實(shí)行了總量控制政策，對(duì)內(nèi)對(duì)外一視同仁，這為中國(guó)提供了抗辯的理由和機(jī)會(huì)”。
即使敗訴，也并非想象中那么可怕。黃笑生律師告訴《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者，“只要能耗上兩三年，中國(guó)做好資源整合，也算是一個(gè)小勝”。. 內(nèi)部整合
3月12日，工信部部長(zhǎng)苗圩公開(kāi)表示，為了保護(hù)我國(guó)的稀土資源及可持續(xù)利用，全國(guó)稀土企業(yè)將整合組建為兩至三家大型企業(yè)，但“整合方案并不一定按省來(lái)劃分”。
面對(duì)嚴(yán)峻的國(guó)際出口形勢(shì)，中國(guó)的稀土產(chǎn)業(yè)需要通過(guò)內(nèi)部整合提高整個(gè)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
3月下旬，記者走進(jìn)五礦集團(tuán)麾下的贛縣紅金稀土公司大門(mén)，看不到昔日繁忙的景象，整個(gè)廠區(qū)門(mén)可羅雀；幾排廠房都關(guān)上了大門(mén)，從門(mén)縫中看進(jìn)去，空無(wú)一人的生產(chǎn)線默默躺著。
“目前處于半停產(chǎn)狀態(tài)。”該企業(yè)一位副總說(shuō)。紅金稀土是五礦在贛州參股整合的最大稀土分離企業(yè)，2010年分離產(chǎn)能達(dá)到5000噸，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.8億元。而目前，該公司接到的指令性生產(chǎn)計(jì)劃配額只有550噸，僅能滿足一個(gè)月，大部分生產(chǎn)線因原料不足關(guān)閉。
紅金稀土能拿到550噸的生產(chǎn)配額，在同行中算是幸運(yùn)。整個(gè)贛縣，只有4家企業(yè)共獲得985噸的配額，其中紅金拿走一半以上。
與紅金相鄰的，是民營(yíng)的贛州永源稀土公司，其副總李祚彬說(shuō)，永源年分離產(chǎn)能有3000噸，但只得到200噸配額，“勉強(qiáng)維持工人就業(yè)和工資發(fā)放”。只獲得135噸配額的東磁新盛稀土礦業(yè)公司，其總經(jīng)理石躍平的回答很干脆，“公司已停產(chǎn)、放假”。
贛州稀土行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)賴兆添告訴《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者，該市稀土開(kāi)采權(quán)已全部整合到了贛州市稀土礦業(yè)公司；目前，全市40多家正規(guī)企業(yè)，只有16家獲得生產(chǎn)指標(biāo)，“但多數(shù)企業(yè)是主動(dòng)放棄了配額，選擇觀望”。
2011年以來(lái)，國(guó)內(nèi)外需求偏弱，導(dǎo)致稀土價(jià)格猛跌；下游產(chǎn)業(yè)也采取持續(xù)觀望、去庫(kù)存甚至減產(chǎn)態(tài)度，導(dǎo)致2011年的中國(guó)稀土出口配額，一半落空。比如氧化鏑，2011年最高價(jià)格曾達(dá)到約1300萬(wàn)元/噸，而現(xiàn)在只有300萬(wàn)元/噸，降幅超過(guò)了76%。
贛州市尋烏、定南等稀土生產(chǎn)縣，靠近公路的稀土礦場(chǎng)已經(jīng)全部停采，只有斑駁的山體顯示著昔日的繁忙；工業(yè)園區(qū)和礦場(chǎng)附近的選礦廠，也多數(shù)停產(chǎn)。受污染而顯得湛藍(lán)的礦場(chǎng)積水，形成了一個(gè)個(gè)大小不一的湖泊。贛州市政府一負(fù)責(zé)人說(shuō)，“贛州目前稀土產(chǎn)業(yè)已陷于停滯”，“下一步如何整合、企業(yè)如何生產(chǎn)、人員如何安置、國(guó)家政策和地方經(jīng)濟(jì)如何協(xié)調(diào)，我們還在等待”。
賴兆添告訴《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者，在整合前，正規(guī)生產(chǎn)的帶票稀土精礦價(jià)格在45萬(wàn)元/噸左右，無(wú)票的也有30萬(wàn)元/噸左右；而現(xiàn)在，無(wú)票稀土精礦的價(jià)格卻跌到13萬(wàn)元/噸。
2011年國(guó)慶開(kāi)始，國(guó)家推出了《稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，一方面加大稀土環(huán)境治理力度，同時(shí)也可提高稀土環(huán)保成本，對(duì)稀土價(jià)格提供支撐，但收效似乎不顯著。
3月12日工信部部長(zhǎng)苗圩關(guān)于稀土整合的表態(tài)，無(wú)疑是給萎靡的稀土市場(chǎng)注入一針強(qiáng)心劑。
整合停滯?
“目前整合政策在具體措施上還不完善，在監(jiān)管上基層管理難于執(zhí)行。”賴兆添說(shuō)，“非法生產(chǎn)還有生存空間”。
《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者在贛州市采訪時(shí)，認(rèn)識(shí)了一位稀土業(yè)內(nèi)人士張先生。張透露說(shuō)，13萬(wàn)元/噸的無(wú)票稀土精礦，按政策在路上運(yùn)輸是非法行為，“但你每噸大約交2000元的罰款就可能OK了”。
“隨著稀土價(jià)格潮落，更多企業(yè)會(huì)出現(xiàn)資金危機(jī)。沒(méi)有原料存貨和資金實(shí)力的企業(yè)，也許會(huì)選擇鋌而走險(xiǎn)，參與到違法經(jīng)營(yíng)行列中。”贛州永源稀土有限公司董事長(zhǎng)蔡運(yùn)源說(shuō)。
2011年四季度起，國(guó)內(nèi)部分大型稀土企業(yè)呼吁，應(yīng)啟用稀土專用發(fā)票，對(duì)稀土實(shí)行和專營(yíng)，類似煙草，借助專用發(fā)票打壓“不帶票”的稀土，迫使稀土價(jià)格回暖。
而此舉是否會(huì)奏效，還有待觀察。
在南方的離子型重稀土區(qū)，大型企業(yè)間正激烈爭(zhēng)奪整合權(quán)。這使得南方的整合，還沒(méi)有重大進(jìn)展。
北方一直是以包鋼稀土（600111.SH）為主。按計(jì)劃，內(nèi)蒙古自治區(qū)將整合區(qū)內(nèi)35家稀土企業(yè)，其中包頭市23家，整合主導(dǎo)者是包鋼稀土（600111）。
但包頭市達(dá)茂稀土公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理喬桉告訴《國(guó)家財(cái)經(jīng)周刊》記者，“原先的關(guān)停整合措施，可能要有調(diào)整”。
“我們活得很好。”包頭市福生稀土冶煉廠總經(jīng)理王智明說(shuō)，“我認(rèn)為包頭的稀土整合有可能失敗”；而包頭市金豪稀土有限公司董事長(zhǎng)孫喜平則對(duì)此表示“謹(jǐn)慎”。他認(rèn)為，包頭稀土整合目前雖陷停滯，但這畢竟是大勢(shì)所趨。
孫喜平認(rèn)為，“不久可能出臺(tái)的稀土專用發(fā)票政策，雖對(duì)非正規(guī)的小企業(yè)依然難以控制，但中等規(guī)模的正規(guī)企業(yè)，可能再次成為被整合的主要對(duì)象”。包頭市經(jīng)信委一位負(fù)責(zé)人說(shuō)，自治區(qū)是否改變了先前的整合政策，目前還未收到正式文件。
穩(wěn)中求進(jìn)
“由于整合政策有待進(jìn)一步出臺(tái)，稀土市場(chǎng)又持續(xù)低迷，下一步稀土產(chǎn)業(yè)整合還需要等待政策和市場(chǎng)的變化”。中國(guó)五礦集團(tuán)一名高管對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者表示，五礦已經(jīng)在南方各省通過(guò)參資入股形式，整合了部分稀土企業(yè)。
中鋁稀土板塊一位高管亦表示，中鋁稀土業(yè)務(wù)剛起步，“希望穩(wěn)中求進(jìn)，經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)還是放在稀土礦產(chǎn)開(kāi)采上；分離冶煉能力暫不考慮擴(kuò)張”。 “稀土整合在經(jīng)歷個(gè)前期迅猛推進(jìn)后，隨著稀土價(jià)格低迷和地方利益的軟性抵制，目前整合進(jìn)程已經(jīng)減緩，甚至停滯。”中國(guó)稀土學(xué)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)張文安說(shuō)。
張文安等人認(rèn)為，以五礦、中鋁為代表的各大企業(yè)，在前期稀土整合中已獲得部分稀土資源或未開(kāi)采的儲(chǔ)備，足以滿足現(xiàn)階段的生產(chǎn)需求。 “即使大型企業(yè)獲得更多的資源，由于產(chǎn)能和礦產(chǎn)資源保護(hù)原因，也無(wú)法開(kāi)采，反而要承擔(dān)更多的整合、管理成本。”包頭市經(jīng)信委一位負(fù)責(zé)人說(shuō)，“各大企業(yè)并不急于擴(kuò)張”。
避免整而不合
進(jìn)入2012年，以地方為主導(dǎo)的稀土整合卻在加緊進(jìn)行。
2012年2月底，以廣東省國(guó)資委、廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司為投資主體的廣晟稀土集團(tuán)成立；而今年“兩會(huì)”，福建代表團(tuán)也傳出廈門(mén)鎢業(yè)(600549.SH)牽頭整合福建稀土行業(yè)的消息。
贛州稀土礦業(yè)公司一負(fù)責(zé)人透露說(shuō)，“目前，地方稀土企業(yè)集團(tuán)旗下各企業(yè)在產(chǎn)權(quán)上還是獨(dú)立的，財(cái)務(wù)、人員和經(jīng)營(yíng)上各自負(fù)責(zé)；地方稀土企業(yè)集團(tuán)實(shí)質(zhì)上只是一個(gè)掛牌公司，充當(dāng)管理和貿(mào)易公司的角色，并不具備實(shí)際的生產(chǎn)能力和統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)權(quán)力”，“整而不合”。
孫喜平表示，稀土產(chǎn)業(yè)整合目前最缺乏的，不是資金和管理能力，而是政策。“對(duì)小企業(yè)實(shí)施整合甚至關(guān)停，應(yīng)該像對(duì)待拆遷那樣，進(jìn)行合理的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償與人員安置。”
國(guó)土部經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究院研究員陳甲斌告訴《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者，“中國(guó)的礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)和資源保護(hù)，一度缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃。在稀土產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式發(fā)展和稀土價(jià)格高企的階段，沒(méi)有相應(yīng)的法律和制度考慮到今后的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和資源保護(hù)，更談不上相應(yīng)的資金保障”。
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