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綠城擬發(fā)行4億美元非上市高級(jí)永久資本債券年息5.50%

2016-03-31 15:35 來(lái)源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)

[摘要] 3月31日，綠城中國(guó)公告宣布，于2016年3月31日，該公司、發(fā)行人、配售代理、中交國(guó)際及若干金融機(jī)構(gòu)（作為認(rèn)購(gòu)人）就本金總額為4億美元的證券發(fā)行訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

　　3月31日，綠城中國(guó)公告宣布，于2016年3月31日，該公司、發(fā)行人、配售代理、中交國(guó)際及若干金融機(jī)構(gòu)（作為認(rèn)購(gòu)人）就本金總額為4億美元的證券發(fā)行訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

　　根據(jù)協(xié)議，綠城中國(guó)將發(fā)行4億美元于2019年可贖回的非上市高級(jí)永久資本證券，年息5.50%。

　　綠城中國(guó)表示，待認(rèn)購(gòu)?fù)瓿傻娜舾蓷l件達(dá)成后，公司將發(fā)行本金總額為4億的證券，發(fā)行價(jià)為證券本金總額的100%，估計(jì)所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除發(fā)行人及擔(dān)保人就證券發(fā)行應(yīng)付的配售費(fèi)用以及其他估計(jì)費(fèi)用及開支后）將約為3.97億美元，公司擬將證券發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用于再融資擔(dān)保集團(tuán)的現(xiàn)有債務(wù)。

　　據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告，證券及擔(dān)保并未及將不會(huì)根據(jù)美國(guó)證券法登記，且不得在美國(guó)發(fā)售、出售或交付。因此，證券僅根據(jù)S規(guī)則可以離岸交易方式在美國(guó)境外提呈發(fā)售及出售。證券概不會(huì)在香港向公眾發(fā)售，亦將不會(huì)于聯(lián)交所或任何其他證券交易所進(jìn)行上市買賣。

　　根據(jù)證券的條款及條件，證券賦有權(quán)利自發(fā)行日期起按適用的分派率收取分派，證券分派每半年期末于各分派支付日期以美元支付。根據(jù)公告，證券初始分派率為5.50%。

　　根據(jù)維好契據(jù)，綠城大股東中交集團(tuán)將向發(fā)行人、綠城及受托人承諾，其將（其中包括）直接或間接實(shí)益擁有及持有綠城中國(guó)資本股票不少于25%，并于所有時(shí)間維持綠城為其唯一海外上市房地產(chǎn)平臺(tái)。

　　3月29日，綠城中國(guó)在香港召開2015年度全年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)，綠城首席財(cái)務(wù)官馮征于會(huì)上介紹，當(dāng)前綠城一年期債為150億元，一到兩年期為77億元，兩年期以上為220億元。

　　馮征表示，一年期債務(wù)方面，已經(jīng)全部做好融資計(jì)劃，包括近期的7.2億美元貸款。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱資料顯示，3月18日，綠城（作為借款人）、公司若干附屬公司（作為擔(dān)保人）與多家金融機(jī)構(gòu)（作為貸款人）訂立貸款協(xié)議，該等金融機(jī)構(gòu)將提供一筆高達(dá)7.2億美元的定期貸款。