2014-09-20 07:49:00 來源:新京報
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阿里生態(tài)圈的八位客戶敲響了上市鐘聲。圖/CFP
9月19日，馬云著黑色西裝抵達(dá)紐交所。
阿里巴巴集團(tuán)股票于美國時間9月19日正式掛牌紐交所。19日上午11點(diǎn)55分，阿里新股IPO開盤價報92.7美元，較發(fā)行價上漲36.3%，不到5分鐘股價一度逼近100美元。
按發(fā)行價68美元計算，阿里巴巴市值達(dá)1676億美元，融資規(guī)模達(dá)217.6億美元，成為美國史上融資額最大的IPO。若承銷商全部行使超額配售權(quán)，融資總額將達(dá)到250.2億美元，將成為全球最大規(guī)模IPO。
啟動在美最大規(guī)模IPO
美國時間上午7點(diǎn)，紐交所門前寒風(fēng)凜冽。阿里巴巴集團(tuán)董事局主席馬云身著黑色西服出現(xiàn)在等候多時的國內(nèi)外媒體面前。一并出現(xiàn)的還有阿里集團(tuán)董事局執(zhí)行副主席蔡崇信、CEO陸兆禧等多位高管。阿里集團(tuán)大股東軟銀集團(tuán)董事長孫正義也低調(diào)現(xiàn)身圍觀人群中。
上午9點(diǎn)30分，8張年輕而陌生的臉龐出現(xiàn)，敲響了上市鐘聲。這8個人是阿里生態(tài)圈的八位客戶，包括淘女郎、快遞員、農(nóng)場主等。馬云表示，希望“每個人關(guān)注一下我們敲鐘的八個客戶，我們努力15年的目的，是讓他們站在臺上。”
美國時間9月18日晚間，阿里巴巴正式公布了IPO招股定價，為68美元。該價格位于發(fā)行價區(qū)間66美元-68美元的上限。在調(diào)整前，阿里最初披露的IPO參考價區(qū)間是60美元-66美元。
以發(fā)行價68美元計算，阿里巴巴此次融資規(guī)模可達(dá)217.6億美元，超過2008年Visa的197億美元的規(guī)模，若承銷商行使超額配售權(quán)，阿里融資總額最高可達(dá)250億美元。
據(jù)了解，阿里巴巴曾傾向于讓公司股票在8月8日上市交易，由于市場疲軟、IPO籌備不足等原因，推遲至9月。
馬云躍居內(nèi)地首富
阿里巴巴招股書顯示，阿里集團(tuán)董事局主席馬云發(fā)行前持有阿里巴巴2.06億股，阿里集團(tuán)董事局執(zhí)行副主席蔡崇信發(fā)行前持有8350萬股。
以發(fā)行價計算，馬云、蔡崇信身家分別暴增至131.4億美元、53.8億美元；通過本次發(fā)行，二人套現(xiàn)數(shù)額分別達(dá)到8.67億美元、2.89億美元。據(jù)外媒報道，此前彭博億萬富豪指數(shù)最新排行，馬云凈資產(chǎn)218億美元，已躍居內(nèi)地首富。
阿里集團(tuán)大股東日本軟銀集團(tuán)本次發(fā)行不會出售股份，發(fā)行后占比32.36%，持股市值約為542.35億美元。彭博億萬富翁指數(shù)顯示，軟銀董事長孫正義擁有凈資產(chǎn)達(dá)166億美元，成為新的日本首富。
隨著阿里巴巴IPO，第二大股東雅虎也將完成關(guān)鍵的一次減持動作。雅虎將一次性套現(xiàn)82.96億美元。至此，阿里巴巴達(dá)成雅虎與其在2012年簽訂的回購協(xié)議要求，一度港股退市的電商大鱷重歸資本市場。 新京報記者 劉夏 美國報道
延展
阿里躋身世界級科技公司
本次阿里巴巴上市的主體是淘寶、天貓和聚劃算等電商平臺。2014年第二季度阿里電商平臺總交易額為5010億元，同比增長45.1%，凈利潤73億元。銷售額大大超越了eBay（204.9億美元）和亞馬遜（152.5億美元）之和。
按照發(fā)行價計算，阿里巴巴IPO的市值為1676.2億美元，若承銷商完全行使超額配售權(quán)，會讓市值增至1926.5億美元。已經(jīng)超過了15年前創(chuàng)立時難以望其項背的電商鼻祖亞馬遜（1501.63億美元）、eBay（653.48億美元）的市值，接近facebook（2002.00億）的市值。但要想沖擊科技巨擘谷歌或蘋果還尚有差距。
紅杉資本合伙人Michael Moritz認(rèn)為，阿里巴巴的IPO是一個里程碑事件。“人們對于投資中國的興趣明顯增強(qiáng)，整個全球互聯(lián)網(wǎng)的格局正在被重新排列。”Michael Moritz稱。
若將阿里巴巴與中國的互聯(lián)網(wǎng)公司橫向比較，前者已經(jīng)是“最會賺錢的互聯(lián)網(wǎng)公司”了。2014年第二季度阿里巴巴凈利潤為19.9億美元，騰訊和百度則分別為9.49億美元和5.72億美元。
同時，阿里巴巴籌資高達(dá)217.6億美元的IPO也將國內(nèi)電商企業(yè)上市熱潮推向巔峰。以發(fā)行價計，阿里的市值相當(dāng)于4個京東（市值403.97億美元），或14個唯品會（市值117.03億美元）、46個聚美優(yōu)品（市值35.94億美元）、163個當(dāng)當(dāng)網(wǎng)（市值10.26億美元）。 （記者 劉夏）
