2013-07-23 08:22:00 來源:東方財富網
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通過對70家基金管理公司旗下偏股型基金的統計發現，今年二季度末可供比較的偏股型基金平均股票倉位為76.87%，相比一季度末的79.21%下降了2.34個百分點，信息技術、文化傳媒等所代表的新興產業股得到了大力增持。
今年以來市場出現較大的分化，代表傳統產業的滬指節節敗退，代表新興產業的創業板指卻連創新高。上周披露完畢的基金二季報顯示，基金經理們是這種情況的主要推手。
基金重倉股扎堆五行業
近七成跑贏大盤
在上周五，基金二季報披露完畢，基金在二季度中的持倉情況也浮出水面。根據統計顯示，基金二季度重倉持有的個股數量達855只，占整個A股市場總數的35.1%。截至2013年6月底，基金重倉持有855只個股，持股總量為422.67億股，持股市值達5891.3億元。
仔細梳理基金的重倉股，可以發現其配置主要集中在金融服務、信息服務、醫藥生物、電子和食品飲料等五行業，基金重倉股數量占行業總數比分別為67.92%、56.3%、53.45%、50.39%和48.39%。
從持倉數量看，二季度被基金扎堆看重的前10只個股分別是萬科A、貴州茅臺、伊利股份、中國平安、歌爾聲學、民生銀行、興業銀行、格力電器、招商銀行和康美藥業，二季度末時分別被227只、185只、164只、154只、146只、142只、137只、127只、117只和105只基金重倉持有。值得注意的是，萬科A已經連續二個季度成為基金的最愛。
從市場的表現來看，自4月1日至6月30日，上證指數二季度累計跌幅達11.51%。同期，信息服務行業表現最為出色，累計上漲14.27%，位居同期申萬一級行業中的漲幅首位。其次分別為，電子行業累計上漲6.16%，食品飲料累計下跌1.66%，醫藥生物累計下跌2.94%，金融服務累計下跌7.11%。可見，基金重倉股扎堆的五行業，二季度均跑贏大盤。從個股的表現來看，在基金855只重倉股中，二季度跑贏大盤的個股共有588只，占比達68.8%。也就是說，有近七成基金重倉股跑贏大盤。
新進174只個股
電子行業成“新寵”
從基金二季報的持倉來看，出現了許多新面孔，基金新進174只個股。
仔細梳理基金新進股，可以發現其新進個股主要集中在電子、有色金屬和輕工制造等三行業，基金新進股數量占行業總數比分別為16.3%、12.2%和11.8%。
值得關注的是，電子行業可謂是不負眾望，表現優異。二季度電子行業逆市上揚，累計漲幅達6.16%。7月份以來至今，繼續上漲，累計漲幅達8.71%。
從市場表現來看，盡管自4月1日至6月30日，上證指數二季度累計跌幅達11.51%。但是，在基金新進的174只個股中，有127只個股跑贏大盤，占比達73%。其中，二季度漲幅超過50%的個股分別為：勝利精密(73.3%)、億緯鋰能(65.3%)、陽光電源(63.6%)、茂碩電源(62.5%)、江蘇吳中(57.9%)、南大光電(55.6%)、歐比特(54.4%)和華天科技(52.2%).
另外，在7月份大盤震蕩整理中，7月份以來至今，上證指數累計漲幅達1.29%。同期，基金新進股中，漲幅超過30%的個股分別為：飛樂股份(42.8%)、中海達(42.7%)、丹邦科技(39%)、金卡股份(38.5%)、長江傳媒(37.3%)、天銀機電(35.7%)、北信源(35.6%)和蘇州固锝(31.8%).
基金二季度重倉股行業分布情況一攬
行業名稱基金重倉股數量(個) 行業成份股數量(個) 重倉股行業占比
信息設備 31 95 32.63%
黑色金屬 10 33 30.30%
輕工制造 25 85 29.41%
機械設備 99 345 28.70%
房地產39 142 27.46%
化工65 238 27.31%
農林牧漁 21 78 26.92%
紡織服裝17 77 22.08%
商業貿易 19 94 20.21%
綜合6 53 11.32%
交通運輸 10 90 11.11%
基金二季度倉位降至76.87%
信息傳媒成投資新主線
近期基金二季報披露完畢，統計結果顯示，在5月份大多數基金收獲了一輪不錯的收益后，不少基金公司選擇了落袋為安。《證券日報》市場研究中心根據數據對70家基金管理公司旗下偏股型基金的統計發現，今年二季度末可供比較的偏股型基金平均股票倉位為76.87%，相比一季度末的79.21%下降了2.34個百分點，反映基金經理整體的市場情緒轉向謹慎。其中，金融、批發零售以及電力行業遭到了基金不同程度的減持，而信息技術、文化傳媒等為代表的新興產業得到了基金的大力增持。
偏股基金倉位降至76.87%
根據數據對70家基金管理公司旗下偏股型基金的統計，今年二季度末可供比較的偏股型基金平均股票倉位為76.87%，相比一季度末的79.21%下降了2.34個百分點。
二季度基金所持股變化情況一覽
證券代碼證券簡稱持股機構家數持股數量(萬股) 持股數量變動上期持股數量(萬股) 所屬證監會行業
(萬股)
000002 萬科A 227 248368.83 -5109.36 253478.18 房地產開發與經營業
600016 民生銀行143 198378.50 -43161.99 241540.48 銀行業
600036 招商銀行 119 119903.16 -1353.37 121256.53 銀行業
600000 浦發銀行103 109973.77 -24111.04 134084.81 銀行業
601668 中國建筑37 108086.18 -15367.20 123453.38 土木工程建筑業
601288 農業銀行39 106038.94 2678.96 103359.98 銀行業
601166 興業銀行 139 99222.01 -28137.69 127359.71 銀行業
601328 交通銀行65 96921.06 -4811.23 101732.29 銀行業
600383 金地集團63 80886.70 17526.45 63360.25 房地產開發與經營業
600837 海通證券88 68636.02 15330.81 53305.21 證券、期貨業
600048 保利地產68 67628.82 6170.16 61458.66 房地產開發與經營業
600887 伊利股份 164 60243.92 1291.68 58952.24 食品制造業
000651 格力電器 128 60077.87 -14236.24 74314.11 電器機械及器材制造業
600886 國投電力23 55251.42 25529.70 29721.73 電力、蒸汽、熱水的生產
600406 國電南瑞84 53289.81 24860.88 28428.92 計算機應用服務業
600518 康美藥業 113 51593.43 -218.62 51812.05 醫藥制造業
000100 TCL集團25 50381.28 -82285.69 132666.97 日用電子器具制造業
600028 中國石化31 48601.57 -1255.84 49857.41 石油和天然氣開采業
601398 工商銀行31 48592.95 5514.39 43078.56 銀行業
金管理公司旗下基金整體呈減倉態勢，其余26家公司旗下基金整體選擇加倉。其中，長安、華泰柏瑞、國金通用、益民等小公司旗下基金減倉幅度較大，均在18個百分點之上，長安基金是減倉最徹底的公司，其整體倉位由今年一季度末的91.08%大幅降至38.03%，下降了53.05個百分點。華泰柏瑞基金緊隨其后，倉位從一季度末的88.17%下降到二季度末的66.44%，下降21.73個百分點。此外，國投瑞銀、諾安、國海富蘭克林基金減倉幅度也超過8個百分點。
當然，也有一些小型基金公司則選擇在二季度大幅加倉。加倉幅度最大的是天弘基金，二季度末的倉位為73.76%，較前一季度的49.11%上升了24.64個百分點。方正富邦基金緊隨其后，倉位由一季度末的57.82%上升至79.75%，上升21.93個百分點。
高成長類個股仍受追捧
統計數據顯示，二季度基金增持的公司大部分中期業績預喜，國投電力(5662%)、比亞迪(2973%)、一汽轎車(1321%)、友利控股(996%)、南國置業(956%)、 耀皮玻璃(420%)、華星化工(376%)、華誼兄弟(300%)、深信泰豐(286%)、粵宏遠A(250%)、海油工程(240%)、京東方A(209%)等公司2013年中報預告凈利潤最大變動幅度均超過200%。
比較典型的是國投電力，該公司2013年7月12日發布公告稱，預計2013 年1月份至6月份凈利潤超11億元(上年同期為1909.09萬元，每股收益0.0054元)，同比增加5662%以上。業績預增的主要原因燃煤采購價格下降，火電業績大幅回升；二灘水電站來水情況好于去年同期以及官地、錦屏二級等水電站新投機組實現效益，水電業績同比大幅提高。同時，比亞迪也發布二季報預告稱，公司預計2013年1月份至6月份凈利潤同比增長2358.51%至2973.14%，為4億元至5億元(上年同期為1627萬元)。預計集團汽車銷量同比有所增加，帶動集團汽車業務的整體盈利有所提升。
信息傳媒成投資新主線
在經濟結構轉型的大背景下，信息技術、文化娛樂等概念成為基金投資繞不開的新主線。具體來看，信息傳輸、軟件和信息技術服務等行業成為基金加倉的最大熱點，基金配置比例由一季度末的3.38個百分點上升到5個百分點，升幅接近50%。文化傳媒業的配置比例從0.54個百分點上升到1.22個百分點，翻了接近一倍。
相關增倉和新進重倉股數據顯示，基金最看好的信息股包括：元器件類的歌爾聲學、長盈精密，影視制作類的華誼兄弟、華策影視；游戲類的博瑞傳播，以及軟件和網絡類的東方財富、樂視網。其中，歌爾聲學吸引了上投摩根等近50家基金公司共同持有，成為行業的“大眾情人”。
同時，增持比例最高的則是制造業，從一季度末的56.55%增加至58.95%，增加2.40個百分點。其中，中鼎股份成為增持幅度最大的品種，中海優質成長基金二季度增持2916.38萬股，較上期持有股份猛增144.22%，所持股份達到該公司流通股的4.61%。
與此同時，金融業再次被大幅減持。所有主動管理型股票基金和混合型基金投資金融業占股票投資市值比例從一季度末的11.54%降低至7.45%，降低4.09個百分點，成為今年二季度基金減持的第一大行業。
華夏復興股票基金表示，未來將重點投資三種類型成長股：第一、在發展趨勢好的行業中尋找高成長的公司。第二、新產品、新技術、新應用處于普及率快速提升階段，業績增速加快，可以享受更高估值的公司。第三、“輕資產、大行業、小公司”特征顯著可進行行業整合的平臺型公司。
基金連續3季度增持18只明星股
逾六成個股年內漲幅超50%
據《證券日報》市場研究中心統計數據顯示，今年二季度末共有855只個股被基金重倉持有，成為今年二季度基金看好的“潛力股”，其中有18只個股受到基金連續3個季度增持(2013年二季度、2013年一季度和2012年四季度)的禮遇。而連續被增持的個股不負眾望，今年以來18只個股漲幅均跑贏同期大盤。
6只個股受青睞
基金二季度增持超1000萬股
從18只個股2013年二季度末相對一季末被基金增持的數量來看，中恒集團、貝因美、廣州藥業、華平股份、易華錄、萬順股份等6只個股被基金增持數量在1000萬股以上。具體來看，基金本期持有中恒集團22386.2272萬股，較上期增持7507.2298萬股，基金持股占本期流通股股份數量的20.50%；基金本期持有貝因美7654.9739萬股，較上期增持4341.9461萬股，基金持股占本期流通股股份數量的19.54%；基金本期持有廣州藥業6580.0971萬股，較上期增持2910.1317萬股，基金持股占本期流通股股份數量的6.35%；基金本期持有華平股份3219.8987萬股，較上期增持2121.4209萬股，基金持股占本期流通股股份數量的25.70%；基金本期持有易華錄3835.5118萬股，較上期增持1862.8113萬股，基金持股占流通股股份數量的27.44%；基金本期持有萬順股份1823.0665萬股，較上期增持1048.6578萬股，基金持股占本期流通股股份數量的9.67%。
分析人士表示，基金連續增持的股票，往往是經過其對該上市公司所處行業的基本面、公司的財務狀況、公司的管理能力等多個方面進行綜合分析后才精挑細選謹慎持有的股票。一般被基金連續增持的個股，表現要比普通基金重倉股和市場略好一些，在以往統計中也均驗證了這一特征，因此此類個股也值得我們普通投資者關注。
億緯鋰能等4個股
年內股價翻番
今年以來，上證指數迭創新低，近期更是在2000點附近震蕩不前，而這18只個股的市場表現相對上證指數來說十分可喜，有12只個股今年以來的累計漲幅超50%，占比66.67%，其中4只個股今年以來的股價更是實現翻番，它們分別為億緯鋰能(185.45%)、華平股份(112.42%)、貝因美(106.93%)、易華錄(102.67%)和長城信息(101.93%).
從這18只個股具體分布來看，有13只個股屬于創業板以及中小板，僅有4只個股屬于上海主板，1只個股屬于深圳主板；此外，從所屬行業來看，有5只個股屬于機械設備行業，4只個股屬于信息服務行業，2只個股屬于食品飲料行業、另外輕工制造、建筑建材、化工、電子等4行業各有1只股票。
從上述18只連續3個季度被基金增持股票所處行業可以看出，大部分屬于經濟轉型受益行業，也正是近期國家頻頻發文支持的行業。市場人士表示，這一巧合并非偶然，中國未來經濟要實現可持續發展、綠色發展必須轉型，在轉型的背景下，食品飲料、信息消息、高端機械設備等國家近期及未來都將給予扶持的行業，能夠獲得長期收益，基金連續增持這些股票，更多出于價值投資角度，因此普通投資者也可跟隨機構的腳步適當選擇股票。
值得一提的是，在近期大盤表現表現疲弱的背景下，一些中報業績預告大增的股票經常受到機構、游資的追捧。在上述18只個股中，有12只個股披露了2013年中報業績預告，除新大新材和朗瑪信息外，其它9只個股均預喜。具體來看，華星化工(376.88%)、三維工程(150.00%)、貝因美(110.00%)等3只個股2013年中報凈利潤同比增幅在100%以上，此外，巨輪股份(80.00%)、億緯鋰能(55.00%)、漢鼎股份(40.00%)、康力電梯(40.00%)、易華錄(30.00%)和萬順股份(30.00%)等6只個股2013年中報凈利潤同比增幅在30%以上。
證券代碼證券簡稱所屬申萬一級行業最新收盤價(元) 最新漲跌幅(%) 今年以來累計漲幅 (%) 最新市盈率(倍) 2013中報業績預告類型
600332.SH 廣州藥業醫藥生物 34.6500 1.2566 78.4243 104.9581
600252.SH 中恒集團醫藥生物 15.1400 2.5745 68.2513 26.2900
000748.SZ 長城信息信息設備 10.4800 2.5440 101.9349 53.2243
300300.SZ 漢鼎股份信息服務 16.2500 6.0013 32.8332 53.3537 略增
300288.SZ 朗瑪信息信息服務 57.0000 0.0000 73.9384 66.7501 略減
300212.SZ 易華錄信息服務 30.8000 7.5044 102.6695 92.9470 略增
300074.SZ 華平股份信息服務 25.3300 9.9870 112.4157 52.8650
600872.SH 中炬高新食品飲料 7.6900 1.8543 68.2414 46.1892
002570.SZ 貝因美食品飲料 30.0300 2.2472 106.9341 35.5195 預增
300057.SZ 萬順股份輕工制造 12.0800 3.2479 53.9678 35.3783 略增
002469.SZ 三維工程建筑建材 15.5000 2.1080 4.9467 41.1350 預增
600416.SH 湘電股份機械設備 5.3500 0.0000 4.9020
300080.SZ 新大新材機械設備 6.5700 3.1397 -3.0973 首虧
300032.SZ 金龍機電機械設備 17.0100 -0.7585 74.2044 140.0802 略增
002367.SZ 康力電梯機械設備 11.6600 1.3913 30.0761 22.6458 略增
002031.SZ 巨輪股份機械設備 6.2200 2.8099 2.1793 23.6072 預增
002018.SZ 華星化工化工 8.4900 5.2045 56.0929 84.6228 扭虧
300014.SZ 億緯鋰能電子 30.5000 2.2803 185.4506 58.8241 預增
