2013-04-23 09:16:00 來(lái)源:新文化網(wǎng)-新文化報(bào)
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黃金夢(mèng)碎？
看似最不可能的事情，往往最容易發(fā)生。伴隨著金價(jià)的大跌，馬克思曾說(shuō)的“金銀天然不是貨幣，但貨幣天然是金銀”，被市場(chǎng)重新審視。昔日，每當(dāng)全球金融市場(chǎng)出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)之際，黃金光芒四射，充當(dāng)避險(xiǎn)之王。今天，邏輯似乎被顛覆，各國(guó)無(wú)節(jié)制的債務(wù)擴(kuò)張和“無(wú)限”貨幣量化寬松，正影響著公眾信心，黃金也成了被獵殺的對(duì)象。詭異投行、陰謀推手……此輪的黃金暴跌，更像是一場(chǎng)預(yù)謀已久的賭局。降價(jià)、抄底、惜售、斷貨、做空，在東北省會(huì)城市長(zhǎng)春，一場(chǎng)由黃金暴跌而展開的“搶金”大戲，正在上映著。在這背后，多少藏金者的美夢(mèng)卻由此破碎。
黃金“眼”
黃金暴跌引發(fā)的“藏投”風(fēng)暴，猛烈來(lái)襲。面對(duì)金價(jià)跳水，疑慮？興奮？抄底？總之，短短的一周，不同身份的他(她)們，開始忙開了……
鏡頭一
時(shí)間：12日晚
地點(diǎn)：建設(shè)街一餐廳內(nèi)
場(chǎng)景：
蝦餃、竹筍、麻辣肚絲、啤酒……還是老樣子，菜品相當(dāng)?shù)呢S盛，周立偉和朋友再次小聚。開始大家還聊聊海天盛筵、H7N9，但隨著CCTV2一條新聞的播發(fā)，酒桌上的調(diào)侃瞬間全無(wú)。大家不敢相信，黃金這個(gè)“保值的品種”，當(dāng)日竟然暴跌。此時(shí)此刻周立偉有些臉紅，因?yàn)榫驮谝荒昵敖饍r(jià)較高的位置，他把朋友們拽進(jìn)了黃金圈。
鏡頭二
時(shí)間：14日13時(shí)52分
地點(diǎn)：長(zhǎng)春凱旋花園小區(qū)
場(chǎng)景：
從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的李先生，最近四天，都會(huì)接到重慶路某金銀珠寶行的促銷及最新的金價(jià)短信。和以往不看即刪的做法不同，他將這些信息保留至今。同時(shí)，心里面打個(gè)大大的問(wèn)號(hào)，如此低的金價(jià)要不要抄底？
鏡頭三
時(shí)間：15日9時(shí)16分
地點(diǎn)：桂林路某銀行ATM機(jī)前
場(chǎng)景：
站在等候線外的李翠紅，手里緊攥著銀行卡，排在取款隊(duì)伍的“長(zhǎng)龍”中。10分鐘后，取出嶄新的4000元“百元大票”，加上從家?guī)?lái)的5500元現(xiàn)金，準(zhǔn)備去金店“淘金”———一個(gè)月前看過(guò)的23克金項(xiàng)鏈。
鏡頭四
時(shí)間：16日11時(shí)45分
地點(diǎn)：重慶路某珠寶行內(nèi)
場(chǎng)景：
從制服兜里翻出一板含片，摳出一片含在嘴里。用嘶啞的嗓音說(shuō)：“大家麻煩配合一下，不要把胳膊放在柜臺(tái)上。”說(shuō)話的人是這里的一名保安，一天中這18個(gè)字究竟要重復(fù)多少遍，他自己也記不清了。反正這兩天下來(lái)，嗓子已經(jīng)快說(shuō)不出話了。他說(shuō)，從黃金降價(jià)開始，客源增長(zhǎng)了一倍，顧客為了盡快買到心儀的黃金，搶著往前沖，維持秩序很吃力，真擔(dān)心把柜臺(tái)弄壞了。
鏡頭五
時(shí)間：19日9時(shí)30分
地點(diǎn)：重慶路某金店
場(chǎng)景：
今日投資金條，暫時(shí)無(wú)貨。看著空空的紅布襯底卻沒(méi)有黃金實(shí)物的柜臺(tái)，在場(chǎng)的買家略顯失望。有顧客稱，只有金條投資價(jià)值大，跌得也狠，中間有“縫兒”。
“店里的50克、100克金條已經(jīng)斷貨，什么時(shí)候有貨，還不清楚，現(xiàn)在首飾貨源充足，可以選購(gòu)。”眼看著顧客要走，工作人員嘗試用這種方式穩(wěn)住顧客，但效果并不理想。
“金”急會(huì)議
如何定價(jià)，金條要不要惜售，顧客與市場(chǎng)如何權(quán)衡？金店老板說(shuō)，這真像一場(chǎng)賭博。
不管你是否相信，現(xiàn)實(shí)版的“黃金大劫案”正在上演。
“真的有些措手不及，好久沒(méi)開這么急的會(huì)了。”回想4月15日紐約金價(jià)創(chuàng)紀(jì)錄大跌9.27%的驚魂一刻和當(dāng)天領(lǐng)導(dǎo)開會(huì)時(shí)的嚴(yán)肅表情，長(zhǎng)春一家金店的營(yíng)業(yè)主管李麗(化名)仍心有余悸。
李麗負(fù)責(zé)店中的日常銷售管理，并監(jiān)控與傳達(dá)當(dāng)天的盤面金價(jià)。如果在平時(shí)，最盼的就是顧客盈門，人氣越旺越好。而如今，她卻多了一絲顧慮。“現(xiàn)在幾乎所有的金店都在打折促銷，零售的金飾品是在基礎(chǔ)金價(jià)之外，附加了工藝費(fèi)和品牌成本。”李麗說(shuō)，如果拼價(jià)格，只能從基礎(chǔ)金價(jià)之外找，買家熱情高漲，不代表賣家利潤(rùn)豐厚。“黃金是店鋪的門面，屬于高周轉(zhuǎn)產(chǎn)品，和鉆石、玉器相比，利潤(rùn)要低得多。”她說(shuō)，價(jià)格急跌令黃金貿(mào)易商措手不及，此次黃金銷量的暴增并不能給銷售商帶來(lái)實(shí)質(zhì)收益。
競(jìng)爭(zhēng)激烈，到底降多少，金價(jià)繼續(xù)下跌怎么辦？李麗說(shuō)，賠錢眼下還談不上，但是賺不了大錢確是不爭(zhēng)的事實(shí)。與平常相比，顧客至少增加了兩倍，暴跌過(guò)后，投資金條受到熱捧。要知道，首飾可以溢價(jià)，但金條卻是按重量出售。老板當(dāng)天開會(huì)的主旨，除了定價(jià)之外，還提到金條要不要惜售。一面是顧客，一面是市場(chǎng)，老板會(huì)上就說(shuō)，真像一場(chǎng)賭博。
比惜售更嚴(yán)重的是斷貨。記者走訪了解到，19日當(dāng)天，有金店投資金條283元/克，黃金飾品為310元/克。但也有金店雖有報(bào)價(jià)，但是暢銷的50克、100克的投資金條已斷貨，何時(shí)補(bǔ)貨還不得而知。
一位金店負(fù)責(zé)人透露，由于金價(jià)下跌預(yù)期加劇，眼下黃金銷售凈利潤(rùn)還不到5%。
高手“潛伏”
長(zhǎng)春投資者趙今陽(yáng)通過(guò)在期貨市場(chǎng)做空黃金，兩個(gè)月來(lái)保證金已經(jīng)獲利183%。
上周開始，國(guó)際現(xiàn)貨黃金價(jià)格連續(xù)大跌，15日盤中最低跌至1356美元/盎司，創(chuàng)下近兩年新低。
與此對(duì)應(yīng)，國(guó)內(nèi)金價(jià)也隨之跳水。15日，滬金主力合約“滬金1306”以跌停價(jià)298.93元/克報(bào)收，跌幅5%；16日，盤中一度跌停，收?qǐng)?bào)276.38元/克，跌幅7.55%；17日，收?qǐng)?bào)275.09元/克，下跌0.54元/克，跌幅0.2%；18日，上漲0.69元，收?qǐng)?bào)275.09元/克；19日上漲10.8元，漲幅3.98%，收?qǐng)?bào)282.28元/克。“滬金1306”一周下跌32.21元/克，跌幅10.24%。
斷崖式的暴跌，讓看多黃金的投資者損失慘重，卻也令潛伏做空的高手賺得盆滿缽滿。
出生于1982年的長(zhǎng)春投資者趙今陽(yáng)，2009年正式進(jìn)入期市淘金。對(duì)于黃金暴跌，早在今年年初，他便有此預(yù)感。這一切源于他對(duì)國(guó)際黃金期貨價(jià)格走勢(shì)的長(zhǎng)時(shí)間觀察。此后做空黃金大賺一筆，靠的就是這個(gè)。
趙今陽(yáng)說(shuō)，期市是現(xiàn)貨市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)。由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，全球投資重心向美國(guó)轉(zhuǎn)移，使得美元重回強(qiáng)勢(shì)。而金價(jià)在經(jīng)歷12年的上漲后，卻明顯疲弱。為此，趙今陽(yáng)在今年春節(jié)后建立了黃金期貨的空頭倉(cāng)位。
4月15日，也就是黃金創(chuàng)紀(jì)錄大跌9.27%的當(dāng)天，趙今陽(yáng)將黃金空頭進(jìn)行了平倉(cāng)。
他給記者算了一筆賬，來(lái)還原盈利過(guò)程。春節(jié)后黃金期貨開倉(cāng)價(jià)330元，平倉(cāng)價(jià)為275.03元，1克獲利55元。而黃金期貨一手是1000克，一手獲利是55000元。一手黃金期貨的保證金是30000元左右，也就是說(shuō)，投入黃金期貨的保證金已經(jīng)獲利183%，完全達(dá)到了預(yù)期。
而對(duì)賭式做空，并沒(méi)有讓趙今陽(yáng)頭腦發(fā)熱。“肯定不是全倉(cāng)，那樣等于是賭博。黃金期貨占總倉(cāng)位的比例不超過(guò)20%。”
黃金“啞火”
美國(guó)20年期國(guó)債收益率跳升、投機(jī)基金蓄意做空、塞浦路斯賣金事件、意大利政治僵局、美國(guó)財(cái)政預(yù)算談判等因素在近期集中爆發(fā)，成為金價(jià)大跌的直接原因。
一個(gè)近乎完美的投資品種，如今重新被外界審視。
一直以來(lái)，黃金被認(rèn)為是最能夠保值和避險(xiǎn)的投資品種，近年來(lái)被各家金融機(jī)構(gòu)力推。然而，隨著黃金跳水，人們傳統(tǒng)的觀念正在被顛覆。那么，究竟是什么原因?qū)е陆饍r(jià)如此暴跌？
在申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所有色金屬行業(yè)分析師葉培培看來(lái)，美國(guó)20年期國(guó)債收益率跳升、投機(jī)基金蓄意做空、塞浦路斯賣金事件、意大利政治僵局、美國(guó)財(cái)政預(yù)算談判等因素在近期集中爆發(fā)，成為金價(jià)大跌的直接原因。
“綜合來(lái)看，原因可以歸為兩大類，一是市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)量化寬松預(yù)期的變化，導(dǎo)致金價(jià)波動(dòng)。二是風(fēng)險(xiǎn)事件的密集爆發(fā)，特別是歐債危機(jī)對(duì)投資者的心理產(chǎn)生重要影響，從而引發(fā)了市場(chǎng)拋售。”葉培培說(shuō)，而且除了華爾街，歐洲部分債務(wù)國(guó)和日本的金融機(jī)構(gòu)也拋售了黃金，對(duì)這波下跌行情推波助瀾。畢竟以日元計(jì)價(jià)的黃金領(lǐng)跌全球市場(chǎng)就是一個(gè)證明。
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)證券期貨研究所研究員宏皓認(rèn)為，始自于2001年的黃金牛市，至今已走過(guò)12個(gè)年頭，雖然國(guó)際金價(jià)早已在2011年見頂，并且呈現(xiàn)出高位震蕩的走勢(shì)。但是樂(lè)觀的市場(chǎng)情緒，仍然讓大量的投資者前赴后繼地投身其中。
“另外，經(jīng)過(guò)連續(xù)幾輪的量化寬松政策之后，美國(guó)經(jīng)濟(jì)已出現(xiàn)明顯的復(fù)蘇勢(shì)頭，美國(guó)市場(chǎng)的吸引力再度顯現(xiàn)。之前大量在黃金市場(chǎng)中避險(xiǎn)的資金，重新選擇進(jìn)入美國(guó)股市，牟取更高的投資回報(bào)，令國(guó)際金價(jià)的下跌壓力大為增加。”宏皓說(shuō)，現(xiàn)在很多人都認(rèn)為“塞浦路斯欲賣10噸黃金儲(chǔ)備籌措資金”的消息是引發(fā)金價(jià)暴跌的導(dǎo)火索。其實(shí)，其他事件也一樣會(huì)成為引發(fā)金價(jià)下跌的引信。黃金價(jià)格已高，早已經(jīng)在業(yè)內(nèi)達(dá)成共識(shí)，只不過(guò)就像“皇帝的新裝”一樣，沒(méi)有人站出來(lái)說(shuō)破而已。
早有預(yù)謀？
一場(chǎng)黃金的暴跌大戲，幕后導(dǎo)演是誰(shuí)？美國(guó)對(duì)黃金發(fā)動(dòng)的“愚人節(jié)攻勢(shì)”，是一場(chǎng)金融大戰(zhàn)嗎？
數(shù)月前，幾乎所有的投行報(bào)告一致看好金價(jià)突破2000美元。在這種氛圍下，金磚國(guó)家央行紛紛增持黃金儲(chǔ)備。另外，過(guò)去幾年居民黃金需求旺盛等，似乎也對(duì)金價(jià)構(gòu)成強(qiáng)勢(shì)支撐。
然而令人意外的是，國(guó)際投行卻在近日紛紛下調(diào)黃金評(píng)級(jí)。其中，瑞銀將今年黃金均價(jià)預(yù)期從每盎司1900美元下調(diào)至1740美元，德意志銀行也下調(diào)了11.8%至每盎司1637美元。
與此同時(shí)，以索羅斯為代表的華爾街金融大佬們，也是集體唱空黃金。美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Paul Craig Roberts更是提到了“由美聯(lián)儲(chǔ)編排的黃金崩盤”說(shuō)。
此時(shí)，脈絡(luò)略顯清晰，美聯(lián)儲(chǔ)在干什么？《貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)》作者宋鴻兵在微博中表示：本次金價(jià)大跌是一次蓄謀已久的一致行動(dòng)，金銀在世界一片印鈔機(jī)隆隆的馬達(dá)聲中暴跌，人為操縱跡象已非常明顯，這不可能是一種正常的市場(chǎng)交易行為。宋鴻兵解釋說(shuō)，30年以來(lái)，每天的金價(jià)走勢(shì)都有一定的波動(dòng)幅度，但是像4月12日出現(xiàn)的集中大規(guī)模拋售是史無(wú)前例的。因此一定是有計(jì)劃、有預(yù)謀的操縱行為。早在4月3日，美國(guó)網(wǎng)站上就已出現(xiàn)一個(gè)帖子，稱美國(guó)即將在4月份發(fā)動(dòng)對(duì)黃金的“愚人節(jié)攻勢(shì)”，表明已經(jīng)有人提前知道這個(gè)消息了。
事實(shí)上，雖然很多人都預(yù)見到金價(jià)可能會(huì)下跌，但出現(xiàn)如此大的跌幅也的確匪夷所思。對(duì)此，宏皓稱，雖然現(xiàn)在沒(méi)有證據(jù)表明是人為操縱，不過(guò)，或許本次打壓金價(jià)的真正目的就是強(qiáng)化美元的強(qiáng)勢(shì)地位，實(shí)現(xiàn)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的真正復(fù)蘇。2012年美國(guó)所有的金融機(jī)構(gòu)及吹鼓手們集體唱多黃金，花旗甚至預(yù)測(cè)2012年黃金會(huì)漲到2350美元/盎司。于是美國(guó)的金融機(jī)構(gòu)一邊唱多一邊高位出貨，當(dāng)完成出貨后，2013年黃金的暴跌就成了必然。
宏皓認(rèn)為，黃金暴跌的背后是一場(chǎng)金融大戰(zhàn)，黃金只不過(guò)是一個(gè)工具。過(guò)去十幾年因?yàn)槊绹?guó)找不到新的產(chǎn)業(yè)可投資，金融機(jī)構(gòu)也找不到適合大量資金長(zhǎng)期運(yùn)作的產(chǎn)品，所以，只能是把大量的鈔票引入黃金，于是將黃金的泡沫越吹越大。當(dāng)美國(guó)的金融機(jī)構(gòu)在2012年找到頁(yè)巖氣這個(gè)大產(chǎn)業(yè)后，就開始將此前投資黃金的資金在高位撤出，并讓全世界的投資者消化。當(dāng)未來(lái)大家找不到好的投資渠道時(shí)，會(huì)有部分資金再追隨投資頁(yè)巖氣，可謂一舉多得。
對(duì)此，國(guó)內(nèi)知名財(cái)經(jīng)評(píng)論員水皮并不認(rèn)同。他說(shuō)，黃金上漲被說(shuō)成是陰謀，下跌也被說(shuō)成是陰謀，這個(gè)世界哪會(huì)有這么多的陰謀？金價(jià)的漲跌，更多還是市場(chǎng)行為，如果金價(jià)本身不存在泡沫，那么不論如何，也不會(huì)在短期內(nèi)出現(xiàn)如此幅度的下跌。“與其說(shuō)本輪下跌是一場(chǎng)陰謀，倒不如說(shuō)是陽(yáng)謀。因?yàn)樵谙碌埃恍﹪?guó)際投行就已經(jīng)下調(diào)金價(jià)上漲預(yù)期，但是有多少人聽進(jìn)去了呢？”水皮表示，不能將金融市場(chǎng)出現(xiàn)的波動(dòng)動(dòng)輒就冠以陰謀論，這并不是一種客觀的態(tài)度。
（欒喜良 孫憲超）
