2012-11-27 09:33:00 來源:每日經濟新聞
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“2013，銀保更慘烈的一年！加油！”11月26日一大早，西部某省一家中型壽險公司的銀保部總經理陳旭(化名)上班后寫下的第一句話，就是上面這段。
上周，銀保市場發生了一件大事。11月22日，中國保監會正式批準嘉禾人壽定向增發計劃，交易完成后，中國農業銀行(601288，SH)獲得嘉禾人壽51%的股權，同時嘉禾人壽將更名為農銀人壽。至此，目前除中國銀行外(該行旗下中銀保險為財險)，工、農、建、交幾家大行，以及銀保最重要的渠道中國郵政都各自擁有了一家壽險公司，組成了目前市場上風頭最勁的“銀行系”險企隊伍。
“2013年，最擔心合作銀行的政策變化。”面對幾大行齊齊殺入壽險市場的局面，對于陳旭等險企銀保部老總來說，心里最大的疑問是，2013會成為銀保的變局之年么？
2013年銀保競爭更慘烈
2008年初，國務院批準了銀監會和保監會聯合上報的 《關于商業銀行投資保險公司股權問題的請示文件》，原則同意銀行投資入股保險公司。
隨后，銀行開始陸續進軍保險業。首先是2009年交行從中國人壽手中接收了原中保康聯人壽51%的股權，在2010年后者更名為交銀康聯人壽；同年，建行與荷蘭國際集團簽署《股權轉讓協議》，收購荷蘭國際集團擁有的太平洋安泰人壽保險有限公司50%的股權；2010年11月中國太保集團掛牌出售太平洋安泰人壽保險有限公司50%的股權，由建行牽頭的聯合投標團成功受讓了這部分股權，在2011年該公司更名為建信人壽。
2009年，中國郵政集團和幾家省級郵政公司共同發起成立了中郵人壽，加上此前中國郵政集團和法國國家人壽共同發起設立的中法人壽，中國郵政集團旗下已經控股了兩家人壽保險公司。
今年6月份，監管部門批準了工商銀行收購金盛人壽60%的股權，后者更名為“工銀安盛人壽”。
伴隨上周農行對嘉禾人壽收購的獲批，標志著資產規模最大的幾家銀行全部擁有了自己的保險公司，其中除中國銀行旗下中銀保險公司是財險公司外，其余均是壽險公司。
“受經濟及投資形勢影響，今年很多公司的銀保保費收入都是下滑的，我們初步預計，2013年銀保競爭肯定將會更慘烈！”陳旭告訴《每日經濟新聞》記者，“銀行系險企背靠大股東，渠道優勢明顯，中小保險企業地位更尷尬：以我們分公司為例，2011年曾在某銀行全省有幾十個點 (網點)，但現在大概就十幾個了，其他在主城區的好網點幾乎都讓給了銀行自己的保險公司。”
陳旭坦言，比起前期成立的銀保系企業，農業銀行收購嘉禾人壽對市場帶來的震動或許更大也更立竿見影，首先是因為農業銀行本身在銀保市場舉足輕重的地位。數據顯示，2011年農行銀保系統合作保險公司達到32家，實現代理新單保費928.62億元，代理保費在四大行中位列第一；其次，相對前面被收購成立的“銀保系”險企，嘉禾人壽的網點是最多的，目前其分公司有15家，覆蓋了江蘇、山東、浙江、四川、河南等保險大省，“在行業整體增長下滑的情況下，最直接的影響是，農行在以上區域的網點明年如果向嘉禾人壽傾斜，其他保險公司的份額勢必受到侵蝕。”
銀行股東助力險企發展
事實上，上述擔心是不無道理的。
11月21日在和訊網舉辦的2012年保險業戰略發展峰會上，保監會中介部副主任趙慶晗透露，2012年前3季度人壽保險公司通過保險兼業代理渠道實現保費收入約3465億元，占人壽保險公司原保費收入44%。其中，銀行郵政代理保險業務實現保費收入約3358億元，占人壽保險公司通過保險兼業代理渠道實現保費收入97%。毫無疑問，銀行渠道已經成為保險公司最主要的渠道之一，具體到這幾家大銀行來看，更是瓜分了銀保市場的絕大部分蛋糕。
農行的2011年年報顯示，該行銀保系統的保險公司達到32家，實現代理新單保費928.62億元，實現代理保險業務收入42.16億元。農行去年928.62億元的代理保費規模，已經與人身保險公司保費排名第四的太保壽險去年的保費收入932億相差無幾，其渠道的重要性可見一斑。
工行2011年年報顯示，其全年代理個人保險產品銷售735億元；建行去年代理人身保險實現收入27.3億元；中國銀行去年的保險業務營業收入為97.04億元，保險業務營業利潤為9.68億元；交通銀行去年的保險業務收入為4.33億元。
不過，銀保市場最牛的還不是四大行，而是郵政。據公開數據顯示，2011年中國郵政集團代理保費達1020億元，單一渠道排名第一。也正是擁有如此牛的“靠山”，近年中郵人壽才成為市場最大的一匹“黑馬”，中郵人壽2009年成立，短短三年多的時間里，保費從0迅速發展到100億元以上的規模。今年前10個月，該公司的保費收入達到了111億元，成功殺入市場前10位。
事實上，銀行收購保險公司完成后，作為大股東代理的銀行機構一般都會給予旗下的保險公司大力支持。以建信人壽為例，該公司在8月份發布的一項重大關聯交易公告稱，截至6月30日，建設銀行代理銷售該公司個人保險產品業務代收保險費金額總計約23.85億元；建設銀行代理銷售公司團體保險產品業務代收保險費金額總計約1672萬元；公司為建設銀行提供員工福利保障計劃收取保險費金額總計約4597萬元。建行保費粗略統計為24.47億元，而今年上半年建信人壽的總保費收入為27.89億元，該公司從其股東方建行獲得的保費收入占該公司總的保費的比重為87.73%。
數據顯示，今年前10個月，整個壽險公司的保費同比僅上漲了3.45%。不過，據《每日經濟新聞》記者統計，幾家大銀行的保險企業中，增幅最小的都有30%，增幅最大的建信人壽增長了542%。
工銀安盛豪言三年進前七
事實上，保險公司被銀行控股之后，幾乎可以用“吃穿不愁”來形容。由于銀行有渠道同時也有豐厚的資金實力，保險公司通常不需要擔心業務快速擴張之后的償付能力問題，可以走一條快速擴張的發展道路。
以建信人壽為例，建信人壽原名太平洋安泰人壽，其最早成立于1998年，在2010前其保費規模并不大，在2010年底該公司的保費規模在10億元水平。在去年建行控股之后的一年多時間里，建信人壽的注冊資本先后經過兩次變更：去年9月先變更注冊資本為11.8億元，今年7月建信人壽再度增資至45億元；在分支機構方面，建信人壽一年來先后在北京、深圳、山東、青島、蘇州開設了五家分公司。據保監會的數據顯示，今年前10個月建信人壽實現保費收入48.7億元，同比上漲了542%。建行表示，下一步建信人壽將加快實現從一家小型、區域性保險公司轉變為中型、全國性保險公司的目標。
中保康聯在2010年更名為交銀康聯人壽之后，其保費也是飛速發展。2009年底該公司的保費為0.84億元，交行入主之后該公司在2011年正式啟動全國機構布局，在過去一年多的時間里，交銀康聯人壽先后在河南、湖北、蘇州、無錫等地開設了分支機構。今年前10個月該公司實現保費收入5.63億元，較去年同期同比上漲了30.32%。如果和更名前比起來，在不到三年的時間里，交銀保費增長了6.7倍。
另一家銀行系的保險公司——金盛人壽在工行入主并更明名為工銀安盛人壽之后，也提出了類似的發展思路。據該公司的員工透露，工銀安盛人壽董事長孫持平提出了其三年的目標，即今年35億元，明年82億元，并爭取在外資保險公司做到第一，后年沖進全國前七名(目前壽險市場前六位分別是中國人壽、平安人壽、新華保險、太平洋人壽、人保壽險、泰康人壽)。工銀安盛人壽的張先生在與《每日經濟新聞》記者交流時坦言，工行控股之后對他們支持比較大，現在公司的銀保渠道主打就是工行。
雖然嘉禾人壽暫時還沒有提出其經營發展思路，但農行控股收購無疑會大幅促進嘉禾人壽銀保業務的發展。公開資料顯示，今年1～6月，農行實現代理新單保費543.9億元，市場份額依舊保持四大行第一位。
毫無疑問，未來10年銀行系保險公司將成長為中國保險市場的領跑者之一。
中小險企銀保單一渠道需改變
“隨著銀行系險企快速擴張，首先受到沖擊的將是長期依賴銀保渠道而沒有自身獨立渠道的中小險企，未來銀保市場的變局，必將促進中小型保險公司對自身銷售渠道的變革。”某險企工作人員告訴《每日經濟新聞》記者，像中國人壽、平安人壽這種代理人渠道很強的保險公司，無疑占據了主動權。然而，目前的很多中小保險公司為在短時間內上規模，普遍存在銷售渠道單一的問題，即過分依賴銀保渠道，忽視了代理人渠道等其他渠道的建設，為自身的發展埋下隱患，“目前一些中小公司銀保渠道保費占比高達95%以上，這很不正常。”在他看來，一些中小險企如果再不變革，遲早會為“跛腳走路”的渠道建設付出代價。
不過，采訪中一些業內人士也表示，雖然銀保的變局大家都能看到，但是中小企業渠道轉型實際困難重重。由于品牌原因，中小險企在代理人渠道的招聘上困難重重；其次，代理人渠道建設見效慢，且代理人頻繁跳槽使得建設成本高昂，一些小公司也不愿意把錢花在代理人渠道上，因此剩下的選擇只有諸如經代、團險，甚至電話、網絡銷售等多條腿走路。
（黃俊玲）
