二級資本債密集發(fā) 四大行半月補血千億
[ 銀行業(yè)不良資產反彈壓力加大，也直接侵蝕了資本基礎，為緩解資本吃緊的壓力，商業(yè)銀行紛紛通過多途徑緩解資本壓力，或上市，或發(fā)行優(yōu)先股，或發(fā)行二級資本債擴張資本 ]
進入8月份，在股份制銀行和城商行之后，國有大行也紛紛加入了資本擴充計劃。繼中行和工行之后，農行和建行8月12日也發(fā)布了資本補充計劃。在半個月的時間里，國有四大行累計發(fā)行1000億元以補血擴張資本。
今年已發(fā)二級資本債超2000億
農業(yè)銀行8月12日公告稱，將于本周五（8月15日）招標發(fā)行300億元人民幣固息二級資本債券，期限10年，所募資金將用于充實二級資本，提高資本充足率。建設銀行也公告稱,將于本周五（15日）招標發(fā)行200億元人民幣固息二級資本債券,期限15年，所募資金將用于充實二級資本。
據銀監(jiān)會7月25日公布的數據，截至6月末,全國商業(yè)銀行不良貸款余額達6944億元，比年初增加1024億元，連續(xù)11個季度上升；不良貸款率為1.08%，比年初上升0.08個百分點。
上周，華夏銀行發(fā)布了2014年上半年業(yè)績報告，也是首家披露半年報的商業(yè)銀行。截至報告期末，華夏銀行不良貸款余額83.08億元，比上年末增加8.65億元；不良貸款率0.93%，比上年末上升0.03個百分點。
隨著資本監(jiān)管新規(guī)的實施和不良貸款規(guī)模的擴張，國內商業(yè)銀行的不良壓力凸顯，四大行也不例外。據銀監(jiān)會數據，截至去年末，大型商業(yè)銀行的不良貸款率達到1%，高于股份制銀行和城商行，僅低于農商行的1.67%。
銀行業(yè)不良資產反彈壓力加大，也直接侵蝕了資本基礎，為緩解資本吃緊的壓力，商業(yè)銀行紛紛通過多途徑緩解資本壓力，或上市，或發(fā)行優(yōu)先股，或發(fā)行二級資本債擴張資本。
此前，中國銀行于8月8日發(fā)行了300億元二級資本債，期限為10年，同樣用于補充二級資本。工商銀行則于8月4日發(fā)行了10年期固定利率的200億元的二級資本債，票面利率5.8%，以補充二級資本。
事實上，與股份制銀行和城商行相比，國有大行同樣面臨著不良貸款余額增加，不良的增多和信貸業(yè)務的持續(xù)增長對資本提出了更高的要求。在國有大行中，中行和工行首先加入到了發(fā)行二級資本債的行列，農行和建行緊隨其后，而此前，僅僅是股份制銀行、城商行和農商行發(fā)行了二級資本工具。
在此之前，多家商業(yè)銀行已經密集發(fā)行二級資本債用于充足二級資本，提高資本充足率。中國貨幣網顯示，在四大行之前，今年以來，已經有包括重慶農村商業(yè)銀行、杭州銀行、華夏銀行、興業(yè)銀行、盛京銀行、招商銀行、天津農商銀行、平安銀行等在內的13家銀行發(fā)行了二級資本債。
包括即將發(fā)行二級資本債的農行和建行，17家銀行今年以來已發(fā)行超過2000億元二級資本債，除了錦州銀行是在1月份發(fā)行之外，其余均在3月之后發(fā)行，其中，在發(fā)行額度方面，四大行規(guī)模相對較大，其他股份制銀行如興業(yè)銀行、民生銀行和光大銀行發(fā)行額也分別達到200億元、200億元和162億元。而在去年，僅有天津濱海農村商業(yè)銀行一家發(fā)行了15億元10年期二級資本債。
尋求外源性資本補充渠道
從上市銀行一季報數據來看，與股份制銀行和城商行、農商行相比，國有大行資本充足率壓力相對較小。中行的資本充足率為12.05%、農行為11.87%、工行為13.22%，建行為13.50%；股份行銀行則相對較低，如興業(yè)銀行的資本充足率為11.06%、光大銀行為10.21%、民生銀行為11.03%。
而華夏銀行2014年上半年業(yè)績報告顯示，截至報告期末，華夏銀行并表后的資本充足率為9.95%，較年初增加0.07個百分點；一級資本充足率和核心一級資本充足率均為8.20%，較年初增加0.17個百分點。
除了發(fā)債補充二級資本，不少銀行也已公布了發(fā)行優(yōu)先股補充一級資本的計劃。除了二級資本債之外，工行、浦發(fā)、農行、中行、興業(yè)、平安等六家銀行公布了優(yōu)先股發(fā)行計劃。據《第一財經日報》統計，六家銀行計劃發(fā)行優(yōu)先股的規(guī)模合計已經達到3400億元。
在多年來信貸規(guī)模快速擴張的前提下，國內眾多銀行面臨資本補充壓力。加之《巴塞爾協議Ⅲ》實施帶來的監(jiān)管壓力，尋求外源性資本補充渠道，是多數銀行的必選之路，而今年4月，五大行成為首批獲準實施資本管理高級辦法的商業(yè)銀行。
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