二級(jí)資本債密集發(fā) 四大行半月補(bǔ)血千億
[ 銀行業(yè)不良資產(chǎn)反彈壓力加大，也直接侵蝕了資本基礎(chǔ)，為緩解資本吃緊的壓力，商業(yè)銀行紛紛通過多途徑緩解資本壓力，或上市，或發(fā)行優(yōu)先股，或發(fā)行二級(jí)資本債擴(kuò)張資本 ]
進(jìn)入8月份，在股份制銀行和城商行之后，國(guó)有大行也紛紛加入了資本擴(kuò)充計(jì)劃。繼中行和工行之后，農(nóng)行和建行8月12日也發(fā)布了資本補(bǔ)充計(jì)劃。在半個(gè)月的時(shí)間里，國(guó)有四大行累計(jì)發(fā)行1000億元以補(bǔ)血擴(kuò)張資本。
今年已發(fā)二級(jí)資本債超2000億
農(nóng)業(yè)銀行8月12日公告稱，將于本周五（8月15日）招標(biāo)發(fā)行300億元人民幣固息二級(jí)資本債券，期限10年，所募資金將用于充實(shí)二級(jí)資本，提高資本充足率。建設(shè)銀行也公告稱,將于本周五（15日）招標(biāo)發(fā)行200億元人民幣固息二級(jí)資本債券,期限15年，所募資金將用于充實(shí)二級(jí)資本。
據(jù)銀監(jiān)會(huì)7月25日公布的數(shù)據(jù)，截至6月末,全國(guó)商業(yè)銀行不良貸款余額達(dá)6944億元，比年初增加1024億元，連續(xù)11個(gè)季度上升；不良貸款率為1.08%，比年初上升0.08個(gè)百分點(diǎn)。
上周，華夏銀行發(fā)布了2014年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告，也是首家披露半年報(bào)的商業(yè)銀行。截至報(bào)告期末，華夏銀行不良貸款余額83.08億元，比上年末增加8.65億元；不良貸款率0.93%，比上年末上升0.03個(gè)百分點(diǎn)。
隨著資本監(jiān)管新規(guī)的實(shí)施和不良貸款規(guī)模的擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的不良?jí)毫ν癸@，四大行也不例外。據(jù)銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，截至去年末，大型商業(yè)銀行的不良貸款率達(dá)到1%，高于股份制銀行和城商行，僅低于農(nóng)商行的1.67%。
銀行業(yè)不良資產(chǎn)反彈壓力加大，也直接侵蝕了資本基礎(chǔ)，為緩解資本吃緊的壓力，商業(yè)銀行紛紛通過多途徑緩解資本壓力，或上市，或發(fā)行優(yōu)先股，或發(fā)行二級(jí)資本債擴(kuò)張資本。
此前，中國(guó)銀行于8月8日發(fā)行了300億元二級(jí)資本債，期限為10年，同樣用于補(bǔ)充二級(jí)資本。工商銀行則于8月4日發(fā)行了10年期固定利率的200億元的二級(jí)資本債，票面利率5.8%，以補(bǔ)充二級(jí)資本。
事實(shí)上，與股份制銀行和城商行相比，國(guó)有大行同樣面臨著不良貸款余額增加，不良的增多和信貸業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)對(duì)資本提出了更高的要求。在國(guó)有大行中，中行和工行首先加入到了發(fā)行二級(jí)資本債的行列，農(nóng)行和建行緊隨其后，而此前，僅僅是股份制銀行、城商行和農(nóng)商行發(fā)行了二級(jí)資本工具。
在此之前，多家商業(yè)銀行已經(jīng)密集發(fā)行二級(jí)資本債用于充足二級(jí)資本，提高資本充足率。中國(guó)貨幣網(wǎng)顯示，在四大行之前，今年以來，已經(jīng)有包括重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、杭州銀行、華夏銀行、興業(yè)銀行、盛京銀行、招商銀行、天津農(nóng)商銀行、平安銀行等在內(nèi)的13家銀行發(fā)行了二級(jí)資本債。
包括即將發(fā)行二級(jí)資本債的農(nóng)行和建行，17家銀行今年以來已發(fā)行超過2000億元二級(jí)資本債，除了錦州銀行是在1月份發(fā)行之外，其余均在3月之后發(fā)行，其中，在發(fā)行額度方面，四大行規(guī)模相對(duì)較大，其他股份制銀行如興業(yè)銀行、民生銀行和光大銀行發(fā)行額也分別達(dá)到200億元、200億元和162億元。而在去年，僅有天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行一家發(fā)行了15億元10年期二級(jí)資本債。
尋求外源性資本補(bǔ)充渠道
從上市銀行一季報(bào)數(shù)據(jù)來看，與股份制銀行和城商行、農(nóng)商行相比，國(guó)有大行資本充足率壓力相對(duì)較小。中行的資本充足率為12.05%、農(nóng)行為11.87%、工行為13.22%，建行為13.50%；股份行銀行則相對(duì)較低，如興業(yè)銀行的資本充足率為11.06%、光大銀行為10.21%、民生銀行為11.03%。
而華夏銀行2014年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，截至報(bào)告期末，華夏銀行并表后的資本充足率為9.95%，較年初增加0.07個(gè)百分點(diǎn)；一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率均為8.20%，較年初增加0.17個(gè)百分點(diǎn)。
除了發(fā)債補(bǔ)充二級(jí)資本，不少銀行也已公布了發(fā)行優(yōu)先股補(bǔ)充一級(jí)資本的計(jì)劃。除了二級(jí)資本債之外，工行、浦發(fā)、農(nóng)行、中行、興業(yè)、平安等六家銀行公布了優(yōu)先股發(fā)行計(jì)劃。據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》統(tǒng)計(jì)，六家銀行計(jì)劃發(fā)行優(yōu)先股的規(guī)模合計(jì)已經(jīng)達(dá)到3400億元。
在多年來信貸規(guī)模快速擴(kuò)張的前提下，國(guó)內(nèi)眾多銀行面臨資本補(bǔ)充壓力。加之《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》實(shí)施帶來的監(jiān)管壓力，尋求外源性資本補(bǔ)充渠道，是多數(shù)銀行的必選之路，而今年4月，五大行成為首批獲準(zhǔn)實(shí)施資本管理高級(jí)辦法的商業(yè)銀行。
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