政策方向明朗 電子元器件行業長期向好
7月20日，國務院正式印發《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》（以下簡稱《規劃》）。《規劃》提出，到2015年力爭使戰略性新興產業占國內生產總值（GDP）的比重從2010年的不到4%提高到8%左右，到2020年這個比例爭取達到15%。
“十二五”時期是我國戰略性新興產業夯實發展基礎、提升核心競爭力的關鍵時期，既面臨難得的機遇，也存在嚴峻挑戰。而戰略性新興產業主要有以下幾個特點：以重大技術突破和重大發展需求為基礎，對經濟社會全局和長遠發展具有重大引領帶動作用，知識技術密集，物質資源消耗少，成長潛力大，綜合效益好的產業。根據這些特點，同時結合國情，我國確定的戰略性新興產業7大領域，包括節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車。
《規劃》中指出，“十二五”期間，新一代信息技術產業銷售收入年均增長20%以上。在《規劃》中重點提到的新一代信息技術包括：超高速光纖與無線通信、物聯網、云計算、數字虛擬、先進半導體和新型顯示等新一代信息技術。通過新一代信息技術的突破，達到建設下一代智能信息網絡，并推進信息技術創新、新興應用拓展和網絡建設的互動結合，在這個過程中，與此相關的產業鏈都將獲得快速發展。由于國家的政策扶持，這些領域將帶動整個產業鏈數以萬億計的效應。
在新一代信息技術中，與電子產業相關的核心產業有：集成電路產品設計、先進和特色芯片制造工藝技術，先進封裝、測試技術以及關鍵設備、儀器，新一代半導體材料和器件工藝技術。在集成電路設計方面，要強化國產芯片和軟件的集成應用，到2015年，集成電路設計業產值國內市場比重由5%提高到15%。鼓勵積極有序發展大尺寸膜晶體管液晶顯示（TFT-LCD）、加快推進有機發光二極管（OLED）、三維立體（3D）、激光顯示等新一代顯示技術研發和產業化。攻克LED、OLED產業共性關鍵技術和關鍵裝備，提高LED、OLED照明的經濟性。掌握智能傳感器和新型電力電子器件及系統的核心技術，提高新興領域專用設備儀器保障和支撐能力，發展片式化、微型化、綠色化的新型元器件。
通過推動32/28納米先進工藝產業化以及關鍵技術的開發，新型顯示技術產業鏈，如TFT-LCD、OLED等生產線工藝、制造裝備及關鍵配套材料等都會有全方位的帶動和發展，與物聯網相關的射頻識別（RFID）、傳感器芯片、儀表等行業，將得到較大的發展，而且基于創新產品和各種解決方案的物聯網示范應用將大面積展開。LED、微機電系統（MEMS）、智能傳感器、新型電力電子器件以及金屬有機源化學氣相沉積（MOCVD）裝備的產業化進程將加速發展。
我們認為《規劃》的實施，對于電子元器件產業構成長期的利好。尤其有利于智能終端產業鏈、物聯網產業鏈、LED產業鏈等相關聯企業的發展。
在智能終端產業鏈中，新型顯示材料、顯示屏、新型觸摸屏、連接器等子行業都會受益，相關公司有京東方A、彩虹股份、錦富新材、安潔科技、長信科技、萊寶高科。物聯網中RFID、智能傳感器受益企業有遠望谷、漢威電子等公司，LED產業鏈相關受益企業包括芯片設計、芯片制造及封裝、LED照明產品等企業。具體包括，士蘭微、乾照光電、鴻利光電、陽光照明、勤上光電等公司。 （德邦證券分析師 李項峰 ）
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