螺紋大幅拉漲 豆類美盤延續反彈
經濟數據 --日本12月企業物價指數(CGPI)--日本11月機械訂單--澳洲1月消費者信心指數--英國12月RICS房價差值--德國12月消費者物價指數(CPI)及消費者物價調和指數(HICP)終值--法國截至11月的預算--德國2012年年度國內生產總值--意大利12月CPI和HICP終值--英國12月CPI和零售物價指數(RPI),以及生產者物價指數(PPI)投入物價與產出物價--歐元區11月貿易收支--美國1月12日當周Redbook和ICSC/高盛連鎖店銷售--美國12月零售銷售--美國12月PPI和核心PPI--美國1月紐約聯儲制造業指數--美國11月企業庫存。
重大事件 --美聯儲(FED)主席貝南克周一敦促美國議員上調舉債上限,以避免災難性的債務違約,警告美國經濟仍然可能受到關于赤字的政治僵局的拖累. --美國總統奧巴馬周一拒絕與共和黨協商最緊迫的美國財政問題,拒絕以削減政府支出換取上調舉債上限. --彭博報導稱,全球第三大個人電腦(PC)生產商戴爾正與至少兩家私募股權投資公司洽談私有化問題. --歐洲央行執委普雷特認為,目前沒有理由改變歐洲央行貨幣政策,他并敦促各國政府堅守已達成協議的改革路線. --據希臘財經報紙Imerisia周一報導,中國遠洋控股股份有限公司正考慮入股希臘最大港口Piraeus(OLP),投資金額為10億歐元.
市場摘要 股市:--美國股市周一漲跌互見,道指上漲,標普500指數及Nasdaq指數下滑,因市場擔心蘋果的產品需求,使權重股蘋果股價大跌,且投資人為企業季報可能令人失望作準備. --歐洲股市收在兩周低位,因蘋果iPhone 5需求憂慮帶動美國股市下跌,使投資人對歐洲股市近期漲勢了結部份獲利.
匯市:--歐元兌美元攀升至11個月高位,兌其它歐洲主要貨幣也得到全面支撐,因投資者調降對歐洲央行出臺貨幣寬松政策的預期,且西班牙前景改善.
債市:--美國公債價格變動不大,指標公債收益率接近約一周半最低水準,因美聯儲買入長期公債和股市走弱帶動的投資者避險買盤. --西班牙和意大利公債走低,德債上揚,近期風險較高的歐元區資產的漲勢消退,主要原因是新債標售在即,和技術性賣盤.
油市:--布蘭特原油上漲逾1%,升向每桶112美元,受美元走弱,汽油和柴油市場走強帶動,且因投資人權衡沙特阿拉伯否認該國改變產量政策的消息的聲明.
金屬市場:--鉑金(白金)升至三個月高位,近乎追平黃金價格,因南非有可能進一步出現供給終端,引發商品基金強力買盤.
股指 新聞：2012年GDP預計同比增7.8%左右，年前目標為7.5%；郭樹清稱QFII和RQFII可擴10倍，增加藍籌吸引力；300家擬上市公司或撤回IPO申請 創業板成重災區。
行情： 周一上證指數漲68點，成交1236億；滬深300指數漲94點，IF1301漲93點。昨道指漲19點。
分析：昨上證放量上行，突破2300，收于2311，重回5日均線之上；昨日大漲主因2012年GDP預計7.8%，高于年前目標7.5%，以及郭主席稱QFII和RQFII有望在擴容10倍，市場預計外資機構將大幅增加對藍籌股的買入，導致指數暴漲；技術上看，昨日放量上行突破2300關口，指數還將重回上升路徑，建議回調買入 操作：回調買入
貴金屬：隔夜紐約2月期金主力合約小幅收高，最低至每盎司1659.5美元，最高上沖至1674.8美元，報收于每盎司1669.4美元，較前一交易上漲8.8美元，漲幅為8.8%，成交減少45023手至11.8萬手，持倉減持7007手至20.8萬手。紐約銀3月主力合約跟隨金價上漲，報收于每盎司31.1美元，較前一交易日上漲0.7美元。 奧巴馬表示會強烈要求共和黨提高債務上限 ，且市場預期美聯儲將繼續延續寬松的貨幣政策，在貨幣超發的心理預期下，提振市場對貴金屬的避險買需；美股企業財報中，蘋果股價下跌拖累美股走弱。短期內，貴金屬震蕩整理偏強思路對待。
銅周一LME銅市下跌31.5美元。美國財長表示債務特別舉措恐怕只能堅持到2月中旬，美國眾議院重重申調上限必須與減赤同步實施，奧巴馬拒絕協商上調債務上限問題，未來幾周的債務上限問題可能帶來的危害正在接近。歐洲11月份工業產量比預期還差，日本也陷入衰退。本周二中國新增貸款和周五的工業和GDP數據值得關注。智利礦業貿易集團Sonami表示，2013年智利銅產量將增至580萬噸，增加6.9%，高于2012年前11個月的3.7%的增幅。去年12月初秘魯政府曾預測2013年該國銅產量將呈現2位數增長。2012年秘魯漲幅為7.8%。業界消息，國內冶煉廠將加大產量并加大出口力度。中國銅供應寬松和消費回升仍不明朗仍是市場最大的壓力。技術上銅市表現仍然偏弱，如下破8000美元，將打開下行空間。交易上空頭繼續持有。
鋅 昨夜LME鋅價震蕩下行，收于2000美元，下挫1.01%。伯南克講話前市場保持謹慎。日內上漲，主要受到美元走弱支撐。現貨對主力合約貼水收窄到280~300元/噸，冶煉廠惜售情緒有所改善，下游逢低采購，市場成交逐漸活躍。行業方面，麥格理銀行上調了對2013年鋅價的預估0.3%，至2063美元。主要是由于2012年商品市場去庫存化，以及中國基建支撐下，鋅價或遇上行機遇。昨夜LME鋅價最低觸及1996美元，短期內，鋅價或將呈現弱勢震蕩的走勢。關注60均線1980附近的壓力有效性。受到基本面的弱勢影響，中長期，鋅價恐將弱勢難改。
鉛：昨晚LME鉛小跌，總體倫鉛仍處在回調格局中，但倫鉛庫存持續下滑以及國外消費的好轉都使得倫鉛回調不太會深。但是國內鉛現貨市場貨仍然比較難賣，昨日滬期鉛倉單增加近6000噸，雖然今日將交割有一定的影響，但是對于鉛價仍然有一定的壓力，短線鉛價承壓的格局不改變。 短期操作建議觀望。
鋁周一LME3月鋁下跌，收報2058美元/噸，跌幅為1.99%。倫鋁庫存增加3150噸。歐元區11月工業產值下跌，國內保監會警告19家險企，商務部表示出口退稅以穩定為主提升空間不大。國內現貨鋁貼水25至升水15元/噸，換月臨近持貨貿易商平水出貨積極，但由于下游及中間商買興一般，拖累成交重心小跌至15030元/噸，供需雙方價格僵持，整體市況氣氛平淡。建議滬鋁維持偏空觀點。
鋼材昨日螺紋大幅拉漲，重回4000點附近，成交量繼續回升，并伴有大量增倉。宏觀方面：隨著經濟的企穩回升，元旦后我國54城市新房成交開門紅，新年前兩周成交同比大幅上漲103%，房地產行業逐步回升，這也將帶動房屋新開工的增加。行業方面：進口鐵礦石價格基本保持穩定，維持在155美元附近，但市場活躍度進一步降低，成交清淡；現貨市場同樣表現一般，價格保持穩定，成交情況一般。操作上，昨日螺紋受整體市場上漲的影響大幅回升，宏觀經濟的企穩回升進一步提振了螺紋市場的情緒，同時1305合約對應5月份的價格，市場仍對春節后市場需求釋放保持樂觀的態度。 因此整體上看螺紋或將繼續保持震蕩上行的走勢。
豆類隔夜美盤延續反彈之勢，美國大豆月度壓榨量升至三年來最高水平引發技術買盤。從其它數據來看，機構對南美大豆產量繼續維持上調，高盛下調大豆遠期價格，谷物依然維持上升勢頭，周邊市場的利多對豆類的提振并不明顯。美豆市場顯露出報告利空出盡的感覺，美豆正逐漸形成“雙底”形態。周一連盤豆類強勢反彈，豆粕領漲，市場受到來自于股市上漲的帶動，豆類板塊未能吸引資金明顯介入，顯露出市場的反彈仍存不確定性。內盤豆類現貨跟隨期貨盤面上漲，雖然外盤豆類及國內金融市場表現上佳為豆類反彈提振了動力，在外盤反彈帶動下，油粕弱勢行情將得到扭轉。 操作上，油粕暫以震蕩向上思路操作；大豆中線多單持有。
油脂受技術性買盤、新出口需求及南美干燥天氣憂慮提振，周一CBOT大豆期貨上漲超過3%。周一美農業部證實向中國出售12萬噸2012/13年度交貨的美豆；NOPA周一公布數據顯示，美國12月大豆壓榨量為三年來最高水平，表明美豆減產并未影響壓榨商；天氣預報顯示，未來兩周阿根廷及巴西南部地區較為干燥，但巴西多數種植區天氣良好。馬盤棕油周一小幅收漲，市場預期1月棕油產量減少，但對出口需求的憂慮限制了漲幅；馬來西亞2月將維持棕油出口零關稅。昨日內盤油脂開盤沖高回落，全天維持震蕩走勢，收盤漲跌互現。現貨多地豆棕油下調50-100元/噸，菜籽油市場穩定。 市場有止跌企穩跡象，但南美豐產預期及馬棕油出口下滑依然令市場弱勢難改，短期豆、棕油維持區間震蕩思路，棕油偏弱，菜籽油相對抗跌。操作上，隨著近期利空兌現，油脂下跌空間已不大，可以嘗試短多操作。
玉米近日國內玉米價格整體維持平穩，局部地區價格有所下跌。隨著近期深加工、養殖業需求不斷恢復等因素影響，近期東北產區貿易商收購新糧活動逐步開始活躍起來，農戶惜售心態也得到進一步的松動，導致近期東北產區糧源上量速度開始加快，局部地區市場新糧迎來了集中供應時期，但從目前市場反饋來看，市場出現了，黑龍江、吉林地區新糧水分含量較高，價格較低；而內蒙古、遼寧地區糧源質量相對較好，價格也相對較高的情況。 隨著后期新糧供應量的進一步增加，質量較差的黑、吉兩地區糧源價格仍存在一定的回調空間，而質量相對較好的內蒙、遼寧地區糧源價格走勢將相對堅挺，這種分化價格走勢或將持續到春節結束。
白糖周一原糖指數報收于19.16，下跌0.22，跌幅1.16%（主力03合約報收于18.9，下跌0.27，跌幅1.41%）；原糖小幅調整，區間震蕩格局依舊；國內糖市方面：鄭糖延續調整，多空減倉觀望；產業面上：市場預期霜凍天氣對甘蔗生產的破壞性影響的程度：影響的路徑選擇如下：持續的冷空氣不僅影響甘蔗糖分與糖廠出糖率，也加大了農民砍收甘蔗的難度，陰雨天氣致使部分前期已經砍收的甘蔗未能及時運走，糖分有所損失，直接影響了糖廠的生產進度，使得廣西部分糖廠出現斷槽現象；目前出糖率偏低就是天氣是造成的；我們要保持清晰的頭腦：做好兩手準備； 技術上對于當前糖市的趨勢定位：新的均衡區間重構過程中；操作上建議激進者試探輕倉做空，穩健者觀望。
橡膠昨日滬膠主力1305小幅反彈。因中國買家進行采購，亞洲現貨橡膠價格上漲；進口膠市場報價小幅上揚，現貨市場氣氛一般，鮮有成交；合成膠市場報價波動不大，市場交投依然平淡；中橡網全乳膠掛單平均價為24969元/噸。 由于本周五將公布GDP數據，目前市場顯的較為謹慎，短期內滬膠26000壓力明顯。
塑料連續的走弱后，L1305合約昨日隨股市震蕩反彈，但期價未能站上5日均線。且技術指標繼續弱勢下行趨勢。現貨方面，石化昨日大范圍降低線型出廠價格，降價幅度再150-200元/噸。這與現貨成交不佳或有一定關系。短期看期價有望維持弱勢整理狀態。超跌反彈后仍有再平臺10550-10750爭奪的可能。 技術指標走強前暫不做波段吃多。5日均線上方短多嘗試
PVC 昨日PVC寬幅震蕩，早盤低開后延續了上周五的跌勢繼續回落，但受到股市大幅拉漲的影響PVC在20日均線處受到了支撐再次反彈，但市場成交量已經縮小，顯示了市場對周五回落后的謹慎心態。從成交數據來看，雖然反彈但多頭并沒有多少優勢，多大開倉和平倉基本持平。從基本面來看，電石價格是支撐PVC的一個重要因素，但這并不能改變PVC供大于求的整體局面，太高會造成套利盤的增多，所以PVC如果超過6800應該謹慎。 1月份是國內資金投放最為充足的幾個月份之一，所以資金面也是推動市場的一個因素，所以操作上短線震蕩加劇觀望為主。
PTA 昨日大幅反彈，重新回到強勢。原料方面，目前PX利潤面較大，短期隨著現代裝置的開車，價格可能小幅回調。12月我國PX進口量為63.5萬噸，增9.1萬噸；PTA進口量32.2萬噸，增1.1萬噸現貨方面，價格升高到9000元，基是產能擴張前，經濟低迷前的價格。 關注本周經濟數據，如果現實經濟進一步復蘇，那么價格將繼續走強。
焦炭今天焦炭打到技術支撐位1750之后便一路向上，一舉沖過1800元，確立的周五跌勢是假的。目前，國內多地鋼廠補貨意向強烈，且上游煉焦煤價格仍處高位，部分地區運費上升，焦化企業調漲心態依然高漲。現貨方面：經核實，昨日起神華集團二級焦炭再漲50元/噸，唐山火運到站執行1650元/噸，天津1630元/噸，不含40元返空費。另外，昨日股指大漲，預計明經濟復蘇是真復蘇，關注本周的宏觀經濟數據。 預計焦炭未來過1900挺容易。 （銀河期貨）
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