城商行再融資全年或超500億
上市銀行再融資暫歸沉寂，讓資本市場緩了一口氣，然而，資本緊缺的城商行迅速補位，成為今年銀行再融資的主角。
10月20日，鄂武商A（000501.SZ）發布公告稱，將以公司自有資金，認購漢口銀行新募集股份中的1億股。此前，漢口銀行已召開股東大會，審議通過增資擴股議案。據公開資料，漢口銀行此次融資規模將在36億元以上。
實際上，漢口銀行并非孤例。據《第一財經日報》記者不完全統計，今年以來，包括漢口銀行、湖北銀行、寧波通商銀行等18家未上市城商行，已進行或正在進行增資擴股，融資規模可能超過500億元之巨。
漢口銀行再融資
鄂武商A在公告中稱，將以3.8~4元/股的價格，認購漢口銀行新增股份1億股，占漢口銀行增發后總股本的2.35%左右。
公開資料顯示，漢口銀行目前總股本為35.18億股，此次增發完成后，總股本將達到44.68億股。按9.5億股的新增股份計算，其融資額將在36.1億元~38億元之間。
本報記者此前獲悉，包括鄂武商A在內，漢口銀行此次增發對象均為新引進股東，臺灣中信金控也在積極籌劃入股。不過，該行人士并未透露新引進股東名單。
而漢口銀行此次增發價格，相較于其去年底每股凈資產2.31元，溢價達到60%~70%，相對于當前城商行在二級市場上的低迷表現堪稱“高價”。
“漢口銀行這兩年發展很快，有很多機構想入股，但省市政府是想從境內外引進實力雄厚的大機構，把漢口銀行做大做強。”一位接近漢口銀行的人士向本報記者透露。
從2009年至2011年3年間，漢口銀行高速擴張，其凈利潤、總資產年平均增幅分別達60.6%、54.6%。今年上半年，其總資產為1979億元，凈利潤為9.63億元。而在去年底，其總資產僅有1379億元，半年時間增加600億元，增幅高達43%以上。
鄂武商A認為，漢口銀行未來平均年增幅仍可保持在30%，在此情況下，其通過增資擴股，緩解資本壓力也就成為必然。
9月剛剛進行的湖北銀行定向增發，情況也與此類似。此前，湖北銀行增發12.89億股，募集資金34.53億元，3家新晉并列第一大股東中，即包括武鋼集團、中國長江三峽集團等大型央企，而另一家并列第一大股東湖北能源雖非央企，卻是湖北最大的地方能源國企。
城商行再掀融資高潮
實際上，今年以來，隨著銀行股走勢持續低迷，上市銀行再融資走向沉寂，未上市城商行迅速取代上市銀行成為主角，掀起再融資浪潮，總融資規模可能將超500億元。
由于擴張快速，城商行普遍面臨巨大的資本壓力。以漢口銀行為例。早在此次增發之前，漢口銀行已于今年3月份，在銀行間市場發行了19億元次級債。北部灣銀行則在去年底發行了10億元次級債，今年7月再次增發10億股融資30億元。
上述兩家銀行不過是城商行融資狂潮中的縮影。據本報記者不完全統計，今年以來，包括上述兩家銀行在內，已有廈門銀行、龍江銀行等13家城商行進行了增資擴股，融資規模接近210億元。僅最近一個月來，就有6家銀行進行增資擴股。其中，寧波通商銀行、湖北銀行、溫州銀行等4家銀行的融資規模均在30億元以上。
據公開數據，全國城商行今年融資規模已接近240億元左右，而已經通過配股融資的溫州銀行和廈門銀行仍在推進今年第二輪融資。溫州銀行計劃，擬以引入戰略投資者的方式，增資20億元，而廈門銀行今年第二期融資規模則未公布。
此外，桂林銀行、天津銀行、南粵銀行、福建海峽銀行的增資擴股計劃也在積極進行當中。南粵銀行相關負責人今年年初時公開表示，計劃今年增發15億股引入新股東。截至去年底，該行每股凈資產約為1.3元，據此計算，其最低融資規模也在20億元左右。若上述計劃都能在年內完成，全國城商行今年融資規模將輕松超過300億元。
而這并非城商行今年融資的全部。截至目前，全國有10余家城商行已發行或計劃發行次級債，融資規模亦超過100億元。如加上廣州、武漢、北京三家農商行和渤海銀行，今年未上市銀行次級債發行規模已達218億元。加上股權融資，地方銀行今年的融資規模可能將達500億元以上。
（楊佼）
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