杠桿基金雙盈B及創(chuàng)業(yè)板ETF今年漲幅超40%
杠桿債券基金和創(chuàng)業(yè)板基金是今年的明星基金產(chǎn)品，截至昨日，雙盈B和創(chuàng)業(yè)板相關(guān)基金產(chǎn)品今年以來(lái)投資收益率首次超過(guò)40%大關(guān)，領(lǐng)跑包括交易型基金和開(kāi)放式基金在內(nèi)的全部基金產(chǎn)品。
據(jù)悉，雙盈B是一只杠桿債券基金，由信誠(chéng)基金公司管理，截至5月14日今年以來(lái)漲幅已達(dá)39.9%，隨著昨日大漲3.02%，該基金今年以來(lái)漲幅已達(dá)44.13%。該基金今年以來(lái)經(jīng)歷過(guò)4輪上漲，1月、3月、4月和5月上漲幅度分別為11.14%、7.82%、5.7%和11.19%。
今年年初該基金折價(jià)交易5%左右，到5月14日已溢價(jià)交易7.36%，折溢價(jià)變化給該基金帶來(lái)至少12%的上漲。基金單位凈值上漲是雙盈B價(jià)格上漲最大來(lái)源，今年年初到5月14日，該基金單位凈值大漲22.88%，一方面由于該基金投資的債券品種上漲，另一方面由于該基金有比較高的投資杠桿，初始投資杠桿超過(guò)3倍。
事實(shí)上，不僅今年以來(lái)杠桿債券基金表現(xiàn)優(yōu)異，2012年同樣有非常優(yōu)異的表現(xiàn)，去年有兩只杠桿債券基金價(jià)格上漲超過(guò)40%，分別為雙翼B和互利B，同樣是當(dāng)年全部基金中投資收益率最高的產(chǎn)品。
今年基金市場(chǎng)一大黑馬是創(chuàng)業(yè)板相關(guān)基金產(chǎn)品。易方達(dá)基金[微博]旗下跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)基金(ETF)漲幅領(lǐng)先，截至5月15日，創(chuàng)業(yè)板今年以來(lái)價(jià)格漲幅達(dá)41.65%，同期創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲幅度為41.86%，創(chuàng)業(yè)板交易價(jià)格很好地跟蹤了指數(shù)的市場(chǎng)表現(xiàn)。
據(jù)悉，創(chuàng)業(yè)板今年以來(lái)表現(xiàn)領(lǐng)先的主要原因在于中小盤(pán)成長(zhǎng)股的優(yōu)異表現(xiàn)，今年以來(lái)股市投資風(fēng)格轉(zhuǎn)向中小盤(pán)成長(zhǎng)股，大盤(pán)藍(lán)籌和周期股表現(xiàn)較弱，更進(jìn)一步凸現(xiàn)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的優(yōu)異表現(xiàn)。此外，融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)基金和易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接也受益于創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)大漲，今年以來(lái)收益率接近40%。
在開(kāi)放式主動(dòng)偏股基金方面，今年以來(lái)業(yè)績(jī)最好的主動(dòng)偏股基金投資業(yè)績(jī)不到40%。天相統(tǒng)計(jì)顯示，今年年初到5月14日業(yè)績(jī)最好的主動(dòng)偏股基金是上投雙動(dòng)力，收益率為33.81%，即使算上5月15日的凈值上漲，該基金今年以來(lái)收益率也不到40%。
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