南玻A:低點已現(xiàn) 明年或?qū)⒂修D(zhuǎn)機

                2012-11-06 10:21    來源:東方證券

                  前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入52.93億元,同減18.65%;實現(xiàn)歸屬母公司凈利潤4.03億元,同比減少63.72%;EPS 0.19元,其中第三季度實現(xiàn)歸屬母公司凈利潤1.57億元,同比減少38.46%,單季度EPS 0.08元,符合預期。多晶硅業(yè)務盈利能力有望明顯改善:冷氫化技改及擴產(chǎn)至6000噸/年或?qū)⒂诿髂?季度完成,預計公司成本可控制在20美金/公斤以內(nèi),單就控制成本而言,可達到業(yè)內(nèi)第一梯隊水平,而光伏業(yè)務的扭虧可帶來明年業(yè)績較大的改善幅度。公司明年業(yè)績有望明顯改善,參考可比公司估值水平對應2013年22.19倍PE估值,對應目標價8.87元,維持對公司的“增持“評級。

                責編:盧一寧
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