利樂被曝與伊利蒙牛結盟 成中國乳業隱形贏家
繼9家被調查奶粉企業主動降價以后，反壟斷的硝煙逐漸蔓延至上游供應商。近日，國家工商總局官網確認，已對瑞士利樂包裝公司涉嫌濫用市場支配地位行為予以立案，目前正組織20多個省市工商機關進行相關調查。
自上世紀八十年代以來，利樂公司在我國無菌包裝市場一直位居第一，且與第二三名拉開了巨大差距。
據利樂官網顯示，目前該公司在全球共有39家銷售公司，42家包裝材料和封蓋廠，以及8家灌裝機和加工設備組裝廠。2012年，利樂公司共生產了1732億件包裝，銷售收入約為111.55億歐元。
其中，超過三分之一的“貢獻”來源于中國。“去年中國乳業對無菌包裝的需求大概是1100億包，其中利樂就有600億包，占比超過一半。”乳業專家王丁棉認為，利樂通過與伊利、蒙牛等大型乳企的結盟，借助常溫奶的崛起，成為中國乳業發展的最大隱形贏家。但如今，這種捆綁式的成長路徑卻讓利樂深陷反壟斷漩渦。
據國家工商總局表示，利樂公司涉嫌利用其在液態食品包裝設備和維修等技術服務方面的優勢，搭售包裝材料、實施差別待遇，上述行為已涉嫌違反《反壟斷法》對于“濫用市場支配地位行為”的相關規定。
某涼茶企業內部人士向本報確認，利樂的包材普遍要比其他公司的貴，其公司曾經嘗試用其他價格較為便宜的包材代替，但與利樂生產設備很難完全適配，而成品質量也大不如前，最終選擇利樂包材。
壟斷爭議
無菌包裝在1950年代由利樂發明并首先在乳制品行業獲得廣泛使用。自此，無菌包裝的下游應用擴大至果汁、飲料、湯汁、奶油、番茄醬及酒類等。
美國咨詢公司Frost & Sullivan預計，全球無菌包裝市場將在2009年至2015年按4.9%的復合年增長率增長。此前，利樂集團總裁楊德森確認，早在2008年中國已成為利樂在全球最大的單一國家市場。
但自利樂入華以來，卻一直因為其“壟斷”地位而為人詬病，而此次被舉報的“搭售包裝材料、實施差別待遇等”也不是第一次被曝光。
紛美包裝（0468.HK）在其招股說明書中表示，在過往無菌包裝眾多市場上，占優勢的企業會對客戶施加限制性捆綁條件，從而提高了新無菌包裝供應商的進入門檻。直至1990年代經歐盟委員會多次干涉及中國在2008年頒布《反壟斷法》后，該等慣例才得以禁止。而此前，利樂也曾因涉嫌壟斷行為在歐盟被處罰過。
目前無菌包裝行業主要存在兩種不同包裝系統，供應商向客戶提供輥形或胚形無菌包裝材料，兩個系統不可相互交換。由于系統各自需要不同的灌裝機，因此客戶無法輕易轉換供應商。
“此外，廠商一般還會在設備設定參數，讓其他公司的包材無法與設備完全適配變相強迫客戶購買廠商提供的包材。”一位包裝業內人士告訴本報。
對此，利樂總部相關人士否認，“利樂向客戶提供機器設備、包裝材料、技術服務，但三部分之間是獨立的，并不存在所謂的捆綁銷售情況，機器設備和包裝材料之間也不存在識別系統。”
王丁棉表示，目前普通的250ml無菌包成本大約要1.8到2.4毛錢之間，而利樂的無菌包成本則要2.8毛錢，其中包材占絕大部分。
“捆綁式”成長
2009年中國無菌包裝市場不足400億個，去年已增加至1100億個。
據廣州某乳企反映，利樂在銷售其設備包材的時候并不是一視同仁，在利樂公司內部早有共識，專門培育大客戶，而彼時利樂則選擇了與蒙牛、伊利等大型乳業的深度合作。從2000年開始，利樂開始與蒙牛、伊利進行合作，不僅將價值千萬的設備以優惠價格賣給這些乳企，甚至在部分型號以免費贈送的方式對這些乳企進行推廣。而作為交換，乳企要承諾采購利樂的包材，后來利樂更將這種合作延伸至乳制品的新品開發、廣告營銷等更為深度合作。
據AC尼爾森調查數據顯示，2000年-2004年，由于利樂公司提供高溫滅菌乳制品快速發展，低溫新鮮乳制品市場份額降到35%以下。
諷刺的是，這也為今日利樂所遭受的反壟斷調查埋下了伏筆。
根據《反壟斷法》的規定，“市場支配地位”是指經營者在相關市場內具有能夠控制商品價格、數量或者其他交易條件，或者能夠阻礙、影響其他經營者進入相關市場能力的市場地位。
認定市場支配地位有兩種方式，一種是依據事實直接認定，一種是推定。直接認定包括市場份額、競爭狀態、控制市場能力、對經營者依賴程度、經營者的實力等；而推定則比較簡單，只要經營者在相關市場份額達到二分之一，便可推定具有市場支配地位。
此前曾有媒體報道利樂在中國無菌包裝市場的占比超過九成，對此，上述利樂相關負責人表示“絕對沒有那么高”，但至于具體數字，該人士婉拒回答。
據Frost & Sullivan的可查數據，2009年利樂占中國無菌包裝市場70.2%的市場份額，王丁棉預計隨著近幾年競爭者的陸續加入，利樂在中國無菌包裝市場的占比有所下降，但至少也在五成以上。
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