交行298億元定增待批文 國家隊出手挺藍籌
近年來最大規模非公開發行，4.55元發行價格體現大股東持股信心
超過2/3的發行規模由公司第一、二大股東財政部、社保基金認購
記者從有關渠道獲悉，交通銀行非公開發行方案正在等待中國證監會的正式批文。交行298億元A股非公開發行的認購對象包括7家機構，其中超過2/3的發行規模由公司第一、二大股東財政部、社保基金認購，認購完成后其持股比例將分別增至26.53%和13.88%。
3月15日，交通銀行披露了此次非公開發行A股股票方案。定增的7家機構投資者中，除浙江煙草外均為公司原持股股東。發行前財政部、社保基金持有交通銀行的比例分別為26.52%、11.36%。按照預案，交通銀行此次非公開定向發行采取A+H的方式，目的在于進一步改善公司資本充足水平及資本結構。
交通銀行此次非公開發行為近年來A股市場最大規模的一次非公開發行。尤其值得注意的是，其此次定增價格定為4.55元，接近該行每股凈資產，同時高于其二級市場交易價格。截至27日收盤，交通銀行報在4.22元。
“這次定增可以視作交行大股東的增持行為，而且是一次以高于當前二級市場價格認購的增持行為。”交行此次A股定增項目保薦機構、主承銷商海通證券的投行部總經理姜誠君介紹，此次發行采取了先確定發行價格、定價方式、認購對象，再報送再融資申請的模式。4.55元為定價基準日前20個交易日的92%，比證監會規定的90%的定價底線有所上浮。
“7家認購對象中，既包括了財政部、社保基金等‘國家隊’資金，也包括平安資產這樣的資產管理公司，還包括一汽集團這樣的生產型企業，以及上海海煙等投資公司，其認購的股份鎖定期均為三年，這表明不同類型機構投資者對交通銀行長期投資價值的認同。”姜誠君說。
值得注意的是，按照規定，由于交通銀行在發行審核期進行了分紅派息，除權后允許發行價格相應下調，但發行人及認購對象最終決定不除息、按照原定價格發行。
交行相關負責人表示，由于市場整體表現不佳，交通銀行二級市場價格波動較大，但各投資者均表示，短期的市場漲跌不會動搖其看好交通銀行良好的投資價值和發展遠景。
交行獲國家背景的現象并不孤立。數據顯示，二季度期間，匯金對工行、中行兩大行分別增持700萬股和76.257萬股。5月社保基金新開16個賬戶，為7個月以來首次新開賬戶。同時，公司股東及一致行動人二季度累計增持62.5億元，環比激增62％，其中不乏央企背景和地方國資背景。
（馬婧妤）
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